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深度| 外賣大戰(zhàn)只是前菜，阿里殺向美團“核心”
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周毅是故意的還是不小心？
最后更新: 2025-09-10 20:51:23
文/觀察者網(wǎng) 周毅 編輯 周遠方
我們即將見證中文互聯(lián)網(wǎng)歷史上，近十年來最猛烈的商戰(zhàn)。
9月10日，阿里旗下高德宣布，正式推出全球首個基于出行行為的榜單產(chǎn)品——高德掃街榜。業(yè)內(nèi)認為，此舉是高德要發(fā)力到店業(yè)務，意在通過重塑線下服務業(yè)的評價體系，將高德這一個1.7億DAU的國民級產(chǎn)品，打造為生活服務的超級入口。
高德發(fā)布“掃街榜” 觀察者網(wǎng)攝
2022年9月，我們曾經(jīng)在《京東美團必有一戰(zhàn)，號角已經(jīng)吹響》中提到，外賣行業(yè)的競爭只是一個更為廣泛的即時零售大戰(zhàn)的開始——外賣只是入口，隱藏在外賣巨量流量和高頻消費習慣背后的豐富消費場景，才是真正的戰(zhàn)略高地和利潤核心。
在今年的外賣大戰(zhàn)和到店大戰(zhàn)中，我們將依然堅持這個觀點。拿龍頭為例，美團商業(yè)模式的核心護城河從來都不是外賣行業(yè)本身。在“巨大流量”背后，是一個被精心運營的到店-到家-酒旅的商業(yè)三角閉環(huán)。外賣本身利潤微薄，但它滋養(yǎng)了更高毛利率的到店和酒旅業(yè)務——這才是美團真正的“現(xiàn)金奶牛”和“彈藥庫”。
一個刻薄的比喻是：此前波濤洶涌的外賣大戰(zhàn)，恐怕也不過是阿里和美團在“三環(huán)外”的交手，事關痛癢，但無關生死。即將到來的到店酒旅大戰(zhàn)，才標志著阿里真正殺到了美團的“一環(huán)內(nèi)”——這才是真正關于底層商業(yè)核心的廝殺。
我們甚至大膽地認為，這場商戰(zhàn)的結(jié)果，將深刻影響整個中文互聯(lián)網(wǎng)今后的行業(yè)格局。
如果阿里贏了，那么從餐飲到旅游、酒店，甚至到各類服務型的小店，都可以像線上淘寶、天貓那樣，被納入一個基于真實消費的店鋪評價甚至信用體系。消費者線下消費的決策、信任和時間成本將降低，便捷度將提升。基于線下交易成本的降低，以及在此基礎上助推的實體消費不斷繁榮，阿里將跑通“大消費”戰(zhàn)略商業(yè)模式的“最后一公里”，再一次實現(xiàn)“讓天下沒有難做的生意”。
如果美團勝了，不僅意味著美團將保住自己在本地生活服務領域的雄主地位，也將意味著其基于高頻剛需、強履約和深度地推構(gòu)建的本地生活模式，具備事實上難以復制的護城河。這甚至將進一步證明，以到店-到家-酒旅為三角閉環(huán)的“外賣模式”，會持續(xù)呈現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應，而不會出現(xiàn)“電商模式”在某些周期性階段的規(guī)模不經(jīng)濟效應。本地生活賽道，沒有，也再也不會有下一個美團。
更大的可能性是：這場戰(zhàn)役不會重現(xiàn)“千團大戰(zhàn)”的你死我活，阿里和美團將會各自實現(xiàn)其部分或者全部戰(zhàn)略目標。市占率上，中國本地生活服務市場逐漸會從以前的“單極化”結(jié)構(gòu)走向“多強型”格局。效率和體驗型消費都將獲得一席立足之地——美團、阿里、京東，騰訊乃至其他各類企業(yè)，都有機會置身其中。
- 責任編輯: 周毅
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