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觀察者網(wǎng)：在中國光伏產(chǎn)能高企的同時，我們可以看到，全球的廣大地區(qū)，有大量的地方?jīng)]有實現(xiàn)基礎(chǔ)的電力通達(dá)，更多的地方無法完成24小時持續(xù)供電。甚至印度最近都發(fā)出命令，由于電力供應(yīng)不足，現(xiàn)在新售空調(diào)最低溫度必須保持在20度以上。根據(jù)此前報道，截至2025年1月，印度累計光伏裝機僅僅97.86GW。而在2025年5月，國內(nèi)光伏新增裝機量達(dá)92.92 GW。您認(rèn)為中國光伏開拓新市場的重點應(yīng)該放在哪些國家？長期看，全球的外需市場彈性會有多大？在考慮到政治因素的前提下，我們能開拓多少外部市場？

金鑫：這個事情要分兩個層面來看，首先從裝機潛力來說，現(xiàn)在中國的裝機肯定要萎縮了，歐洲至少是放慢速度，甚至也可能萎縮，美國也是同樣的情況，所以大規(guī)模增長、彈性大的必然還是第三世界國家，也就是亞非拉這些地方。

從潛力上看，這些國家的市場空間也很大，但是面臨的問題在于這些市場現(xiàn)在就像中國80-90年代一樣，非常窮。即使目前國產(chǎn)的光伏發(fā)電系統(tǒng)價格已經(jīng)比較低，成本也降下來了，但是他們能承擔(dān)的價格和成本仍然很有限，支付能力也很低。

另一方面，這些市場由于經(jīng)濟總體不發(fā)達(dá)，市場體系也不健全，導(dǎo)致各方面的成本都比較高。雖然國內(nèi)光伏系統(tǒng)的整體成本已經(jīng)很低了，像沙特這種特殊的地方可以把電價做到一分錢，但大多數(shù)國家還是因為各種原因，導(dǎo)致裝機成本并不低。以非洲為例，很多地方因為腐敗和政策問題，裝機成本、施工成本甚至比國內(nèi)還要高很多。

第三個問題就是消納問題。因為這些國家經(jīng)濟不發(fā)達(dá)，導(dǎo)致他們的電網(wǎng)很弱。雖然這些地方有電力需求、有光伏的需求，但基礎(chǔ)電網(wǎng)太弱，很難實現(xiàn)有效的輸配電。所以這些地方未來增長的空間是有的，但增長潛力會被電網(wǎng)的消納能力上限限制住，所以它很難真正解決全球需求增長的問題。只能說有一部分增長可以補上，但總體來說只是一個增長比較快的市場，大家現(xiàn)在幾乎所有人都在往外走。

所謂“走出去”，如果只是做純貨貿(mào)、賣設(shè)備，出去其實卷得也很兇，已經(jīng)非常激烈了。比如說，歐洲儲能和逆變器在2022年還一機難求，但到了2023年1月就已經(jīng)全行業(yè)庫存高企，貿(mào)易商破產(chǎn)。第三世界國家的市場容量其實都不大?，F(xiàn)在對大家來說是個機會，趕緊沖出去“搶”一把，但不要指望能有太大持續(xù)增長。

如果具體到區(qū)域，非洲一些經(jīng)濟比較好的國家，比如埃塞俄比亞、肯尼亞會好一些，東南亞十國也還不錯，大國比如印尼、馬來西亞都會好一些，泰國、越南的裝機速度已經(jīng)很快了，估計很快就會達(dá)到電網(wǎng)承載力的上限。

印度限制新售空調(diào)最低溫度

印度是個很特殊的市場，潛力很大，但一直裝機規(guī)模不大，原因有兩個。第一個，這個市場非常劣質(zhì)，很多投資人對它都望而卻步，外部投資進不去，只能依靠本地投資。但是印度自身的資金能力不強，所以發(fā)展很慢。

第二個原因是現(xiàn)在印度現(xiàn)行電網(wǎng)非常脆弱，稍微增加光伏發(fā)電就出現(xiàn)供電問題。而且印度的偷電問題非常嚴(yán)重，導(dǎo)致電網(wǎng)盈利能力很弱。這導(dǎo)致大電站報價的電價并不好，收益回報率低，導(dǎo)致資本沒興趣，投不進去。

結(jié)合比如中國、美國這些資本過剩的國家想投，又有各種政策障礙，比如限制外資離境，關(guān)門打狗的政策，這導(dǎo)致大家也不敢投，結(jié)果光伏的裝機一直上不去。

剛才說的這些原因加在一起，就導(dǎo)致印度成了一個很奇葩的市場。理論上它人口多、經(jīng)濟增速不錯，應(yīng)該是很有潛力的市場，因此業(yè)內(nèi)普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度?，F(xiàn)在光伏行業(yè)對印度市場也都比較謹(jǐn)慎，主要還是做貨貿(mào)，目前基本沒有聽說去印度建廠或投電站的公司。

前兩年印度本地化投資有過一波高峰，現(xiàn)在又緩下來了，因為電價水平偏低，投資收益不足。結(jié)果就出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”，質(zhì)量差、價格低的產(chǎn)品反倒受用戶歡迎，好質(zhì)量的產(chǎn)品反而賣不上價，導(dǎo)致市場很內(nèi)卷。印度把這個邏輯玩到極致，極爛的組件在印度大行其道，正規(guī)廠商、知名廠家由于價格打得太低了反而難以生存。

同時印度要求又高，印度不像非洲或者東南亞那樣，能接受低端設(shè)備，夠用就行。印度市場很奇怪，一邊追求極低價格，一邊對指標(biāo)要求特別高，結(jié)果國內(nèi)廠商面臨一個問題：按他們的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)出售產(chǎn)品會虧錢，按他們的價格提供相應(yīng)水平的貨物他們又不要，而且還會因為出售粗制濫造的產(chǎn)品承擔(dān)商譽和售后糾紛風(fēng)險。所以大家都很糾結(jié)，很多人在做這個市場的時候都很頭疼。

觀察者網(wǎng)：有不少人認(rèn)為光伏是垃圾電，還需要大量建設(shè)配套的調(diào)控設(shè)施；而另一方面我們可以看到光伏即插即用的特點為全球電力平權(quán)作出了巨大貢獻(xiàn)?，F(xiàn)在我們也看到中國電池、組件環(huán)節(jié)已分別有13%和20%的產(chǎn)能布局海外，且會基于關(guān)稅考量和本土化訴求或?qū)⒗^續(xù)增加。您理想中的未來中國企業(yè)光伏的全球布局會是如何？

金鑫：我對于產(chǎn)能外移非常不樂觀。首先產(chǎn)能外移，本質(zhì)上是由貿(mào)易保護主義和關(guān)稅導(dǎo)致的。問題在于，這種關(guān)稅和貿(mào)易保護很容易產(chǎn)生巨嬰和“被關(guān)門打狗”。你看德國、美國，光伏雙反保護了這么多年，還給補貼，結(jié)果美國的裝機成本比歐洲還高，組件價格甚至達(dá)到國內(nèi)價格的一倍以上。

這種情況肯定不可持續(xù)，人家特朗普看你這個市場這么畸形，自然就不給補貼了，市場馬上萎縮。市場一萎縮，之前投下去的重資產(chǎn)怎么辦？你覺得貿(mào)易保護能永遠(yuǎn)保護你嗎？在保護期結(jié)束之前，你投進去的產(chǎn)能真的能收回來嗎？如果收不回來，到時候中國一家的產(chǎn)能已經(jīng)造成全球性的過剩，全球都嚴(yán)重供大于求，那你在海外投產(chǎn)的產(chǎn)能又怎么辦？

組件環(huán)節(jié)相對好一點，還算比較容易收回成本。你就短平快，爭取半年一年就回本。但是電池環(huán)節(jié)出去，我覺得問題很大，已經(jīng)有不少人吃虧了，比如一些組件廠和電池廠在東南亞的產(chǎn)能血虧，尤其是不少去年剛投產(chǎn)的工廠。當(dāng)時這些廠去東南亞不就是想“洗個澡”，繞一圈去美國嗎？結(jié)果水還沒熱，沐浴露還沒抹，水就斷了，關(guān)稅上來了，這怎么收場？

有家公司在越南投了廠，今年大陸的母公司都出問題了，要爆雷了，還想著把越南那個廠賣個高價回血，或者把雷弄小點，結(jié)果碰上雙反政策，廠子也賣不出去。這種產(chǎn)能“出?！辈皇遣豢梢?，但一定要極其謹(jǐn)慎地判斷當(dāng)?shù)卣呲厔荨?

真正的市場化、全球化不需要產(chǎn)能出海，中國本土產(chǎn)能就可以供應(yīng)甚至超過全球需求。產(chǎn)能出海，實際依賴的是關(guān)稅壁壘和貿(mào)易保護主義，所以相關(guān)人員就需要對政策的可持續(xù)性有非常高的判斷力。畢竟現(xiàn)在全球唯一確定的事情就是不確定，所以你的判斷力怎么樣就看自己了，虧不虧錢就看踩不踩得準(zhǔn)。民營企業(yè)就是這樣，踩準(zhǔn)了大賺，踩錯了大虧。

企業(yè)布局出海去年就已經(jīng)收緊了，現(xiàn)在都極其謹(jǐn)慎，很多投資臨時叫停，只有極個別企業(yè)還在往外走。所以我不認(rèn)為“產(chǎn)能出?！笔且粋€特別好的辦法。

中國企業(yè)海外光伏產(chǎn)能

剩下就是做貿(mào)易，這相對簡單，跟國家的大政方針、政治影響力有關(guān)。美國現(xiàn)在搞全球貿(mào)易保護主義，全球都在搞貿(mào)易保護；中國則推動全球化。這兩股力量的碰撞和對抗，最終結(jié)果是什么，大家心里要有判斷。

如果你判斷這個過程會很長，可以適當(dāng)做點產(chǎn)能布局。如果你判斷沖突相對不那么長期，那就老老實實貨貿(mào)和資產(chǎn)配置，比如電站投資型的資產(chǎn)配置。當(dāng)然這也是一種風(fēng)險。但是我覺得電站投資型的資產(chǎn)配置還是比較科學(xué)的，尤其第三世界國家潛力挺大?，F(xiàn)在能看到很多企業(yè)都在“走出去”做貨貿(mào)和資產(chǎn)投資，持有電站，這可行。

但是很明顯，東南亞和第三世界國家的電網(wǎng)要達(dá)到美歐這種先進程度，還要很多年。而中國的電網(wǎng)更加已經(jīng)是獨一檔了。現(xiàn)在看來這些國家電網(wǎng)越不發(fā)達(dá)，缺電問題非常突出。不少非洲缺電很嚴(yán)重，有些地方電價還高，這時候光伏的幫助就很大。但光伏裝機量達(dá)到一定程度后，本地消納能力又會出問題，所以投資時要謹(jǐn)慎，看好本地消納水平。等下游結(jié)構(gòu)強化了，才能考慮外送，不要把寶都押在光伏發(fā)電外送上，還是局域電網(wǎng)的方式更安全些。

剩下就是光伏的貨貿(mào)和服務(wù)型貨貿(mào)。前幾年歐美、中國光伏投資火熱，所以建設(shè)型人才都不愿意出去，最多去歐美賺點錢，在中國也很舒服，跑去亞非拉大家都不想去。這就導(dǎo)致這些國家的電站交付能力普遍有問題。雖然各種政策瓶頸、腐敗問題也會導(dǎo)致障礙，但是痛點也是機會——他們的交付成本很高，因為有經(jīng)驗、能干的人很少。你能把成本降下來，把技術(shù)和服務(wù)做好，不僅把貨賣出去，還能把服務(wù)輸出去，把設(shè)計、施工、管理體系性的能力帶出去，就能獲取更高的利益。

現(xiàn)在中國的組件價格在全球到處卷，包括非洲也卷，跌得很快、卷得很狠，但如果你能帶著服務(wù)一起走，幫人家設(shè)計、建造、開發(fā)適合本地的產(chǎn)品，比如現(xiàn)在有企業(yè)專門做適合本地場景的逆變器，半并網(wǎng)模式的逆變器，這種設(shè)備就能賺更多利潤，而不是簡單地拼價格，從國內(nèi)卷到全球。這些國家本來就沒產(chǎn)能，這樣競爭還是中國人自己卷自己。所以，有技術(shù)實力、體系實力和服務(wù)能力，能夠快速響應(yīng)市場變化的企業(yè)仍有發(fā)展機會。