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觀察者網(wǎng)：減少供需不平衡、反內(nèi)卷無疑需要在供需兩方面入手。2024年2月全國棄風(fēng)棄光率重新突破5%，6月國家能源局《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》也首次提出“對部分資源條件較好的地區(qū)可適當(dāng)放寬新能源利用率目標(biāo)，原則上不低于90%”。從您的角度看，新能源供電消納受限的問題能否在一兩年內(nèi)得到快速突破？能否介紹一下我國的相關(guān)政策與規(guī)劃？

金鑫：很難，應(yīng)該說非常難。現(xiàn)在要分東部和西部來看：“136號文”出臺后，對整個行業(yè)沖擊極大，新建地面電站裝機(jī)幾乎停擺。要解決消納，先得把增量停下來；可現(xiàn)在西北一些大基地還在建設(shè)。增量一邊猛漲，一邊又想解決消納問題，根本行不通。

此外，還存在一個更深層次的問題——“136號文”對工商業(yè)光伏的直接影響較小，自發(fā)自用對終端電價影響沒那么大，市場感受不強(qiáng)；但是問題在于，東部沒地建大電站，卻有屋頂、有工業(yè)、有消納能力，而這些地方其實不愿意用西部來的電，它們更想要自己建工商業(yè)電站，讓GDP、稅收和就業(yè)效益都留在本地，所以各類激勵政策蜂擁而至，本地的工商業(yè)裝機(jī)被拼命推高。也就是說，東部雖然能消納，但實質(zhì)上擠占了西部的外送份額，這意味著西部和東北的棄風(fēng)棄光問題很難解決。

“136號文”出臺后，西部和東北的大電站建設(shè)雖然明顯放緩，但并未完全停工；而東部的消納空缺又在本地建設(shè)下加速被本地能源填補(bǔ)。所以想在兩年內(nèi)靠行政手段解決消納能力，幾乎不可能。

136號文

發(fā)展的問題靠發(fā)展解決，從發(fā)展角度講，解決產(chǎn)能問題無非看“供”和“需”兩端。需求端要看?GDP增長，過去兩年工業(yè)增速稍微高于5%。一般用電增速比GDP高約2個百分點(diǎn)，如果今年GDP能維持5%，全國用電增速大約5%–7%，也就是全國可新增消納電量80–100?GW。但是去年全國新增裝機(jī)270?多GW，而今年上半年因“136文”引發(fā)搶裝又干了180?多GW；下半年即便歸零，裝機(jī)增速依舊遠(yuǎn)高于消納能力，所以想在一兩年內(nèi)快速解決問題非常難。

國家也很著急：一邊控產(chǎn)能，一邊大推電動化，希望把電用起來。但工業(yè)用電跟大環(huán)境走，短期難有大變化；居民用電只占全國約10%，即便電動車全面普及，但基數(shù)也小，貢獻(xiàn)也有限。而且居民的用電消費(fèi)，也是大家關(guān)注的一個問題，居民端近幾年年均增長8%–10%，由于基數(shù)小，貢獻(xiàn)依舊有限。服務(wù)業(yè)用電靠消費(fèi)，但是消費(fèi)在降級，增速亦受限。綜合看，總用電量增長前景并不樂觀，兩年內(nèi)化解難度極高。

展望3–5?年，我估計或許有實現(xiàn)消納能力的機(jī)會。前提是國家通過價格調(diào)控把電價壓到較低水平，把裝機(jī)擴(kuò)張徹底抑制住。這對行業(yè)打擊很大，也很殘酷，但是別無選擇。

當(dāng)然還有一些辦法，比如加快電力改革：部分省份雖然光伏+風(fēng)電等新能源滲透率超過15%，但總體而言全國滲透率不到15%，而光伏+風(fēng)電等新能源發(fā)電占發(fā)電比例在不考慮新型電網(wǎng)的情況下，電網(wǎng)的承載極限普遍認(rèn)定在15%左右。但是我們現(xiàn)在看到，中國的電網(wǎng)還未到極限就出現(xiàn)棄風(fēng)棄光了，說明電網(wǎng)互聯(lián)互通和電力市場機(jī)制依舊不暢。

若要大規(guī)模消納風(fēng)、光，就得靠儲能。然而現(xiàn)在儲能商業(yè)模式模糊，國內(nèi)儲能的市場化交易無論是在網(wǎng)側(cè)、源側(cè)、用電側(cè)都不友好。政府正在加緊起草相關(guān)政策，但政策從出臺到發(fā)揮效用仍需時間。綜上，一兩年內(nèi)前景并不樂觀，預(yù)計需3-5年相關(guān)問題才可能得到根本解決。

觀察者網(wǎng)：我們都知道，各地存在地方保護(hù)主義，這為全國消納光伏造成了問題，這也要求我們加快全國統(tǒng)一大市場的步伐。全國統(tǒng)一大市場需重構(gòu)電力資源配置機(jī)制，如何通過跨省綠電交易平臺、配額制強(qiáng)制考核、特高壓基建統(tǒng)籌，實現(xiàn)“光伏發(fā)電全國化消納”？我們未來是否會設(shè)計省際利益補(bǔ)償機(jī)制處理相關(guān)問題？

金鑫：你提到的幾件事都很有價值，可是從“概念上有意義”到“實踐上有意義”之間隔著一道鴻溝。先說跨區(qū)統(tǒng)籌和利益平衡，無論外部再怎么協(xié)調(diào)，也很難在地方GDP和稅收利益之間實現(xiàn)平衡。

投資體量那么大，只靠電價補(bǔ)償能補(bǔ)多少？中東部、西部各地都面臨財力收緊的問題，經(jīng)濟(jì)不好以后，連經(jīng)濟(jì)基本盤最好的浙江如今財政壓力都很大。你要平衡，錢從哪里來？難道讓西部補(bǔ)貼東部？國家再反向給東部補(bǔ)貼？為什么相對貧困地區(qū)要補(bǔ)貼富裕地區(qū)？僅僅是因為我要用你的電嗎？這聽著都很別扭。而且補(bǔ)貼額度與GDP總量相比幾乎微不足道。

特高壓基建是很有意義的，但是要真正解決消納，不僅要有特高壓，更要重構(gòu)整個電力系統(tǒng)。特高壓需要將省際的電力運(yùn)送網(wǎng)絡(luò)搭起來。過去特高壓側(cè)重“西電東送”，但是從光伏發(fā)展的角度看，其實南北也失衡了。北方的光伏發(fā)展較早，如今山東電價已過低，需要將電力往南送，因此亟須打通南北線路。

省內(nèi)同樣失衡，例如廣東各個地市、江蘇南北城市節(jié)點(diǎn)電價差距大，這不僅與供需有關(guān)，還說明省內(nèi)電網(wǎng)也不平衡。所以還要對省內(nèi)中壓和中高壓電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

再往下細(xì)分，市一級配電網(wǎng)也要重構(gòu)。傳統(tǒng)上電網(wǎng)主要靠火電，發(fā)電廠向用電單位和住戶的線路是條單向線路。如今鄉(xiāng)村居民自建光伏，發(fā)的電村里用不了，理論上需要往城里送。但是不好意思，村里到城里沒有電網(wǎng)線路。火電廠到村里有現(xiàn)成線路，但是如果需要從村里向城里運(yùn)送電力，需要先到火電廠，再轉(zhuǎn)到附近的高壓電站升壓之后轉(zhuǎn)運(yùn)到城里。這個線路損耗頗大，帶來的潛在的社會效益和消納會大打折扣。

村一級到市一級到省一級到特高壓的電網(wǎng)體系重構(gòu)的設(shè)想已經(jīng)提出很多年了，電網(wǎng)也在很努力地做這個事情，但是這個周期真的非常長。

又比如與電動車相關(guān)的高壓充電，一個800V的高壓電樁功率可以達(dá)到大幾百千瓦，現(xiàn)在比亞迪又推出了兆瓦級充電樁。這對于電動車推廣和充電便利性有益，但同時也大大增加了電網(wǎng)負(fù)荷壓力。因為這種充電樁不可能放在遠(yuǎn)郊，只能放在城里方便大家使用。這也就意味著整個城市的配電網(wǎng)要重構(gòu)了。這放在整個中國就意味著要更新整個中國電網(wǎng)的布局，而新型電力市場和新型的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的重構(gòu)是一個以十年為周期的工程，至少也要以五年為周期，整個過程沒那么快。

強(qiáng)制配額考核已經(jīng)說了很多年了，大家普遍認(rèn)為這是最簡單的辦法，實際上卻是最難實施的。整個經(jīng)濟(jì)基本面都這樣了，如果你需要搞電力方面的強(qiáng)制配額，實際上是在加稅。而現(xiàn)在越是高耗能的大企業(yè)生存越難，它們多是大宗基礎(chǔ)工業(yè)品企業(yè)，成本線被壓得極緊。如果你給這些企業(yè)搞強(qiáng)制配額就等于全社會加稅，對經(jīng)濟(jì)命脈沖擊巨大。

正因如此國家一直未下決心，然后轉(zhuǎn)向今年“136號文”，選擇用壓電價、首先遏制增量。通過存量與增量的市場化交易先發(fā)現(xiàn)合理價格；同時在發(fā)現(xiàn)價格的過程中，科學(xué)地配置資源。找出比如哪些市電價差大，那就先將這兩個市的省內(nèi)電網(wǎng)架起來；哪些省間差距大，就優(yōu)先修那幾條特高壓。畢竟特高壓之類的電網(wǎng)，不可能真的全國大干快上幾百條同時開建，需要有優(yōu)先順序。

我們可以根據(jù)一些線索更加科學(xué)地統(tǒng)籌這些事情，但是這需要時間。而且市場化體系建設(shè)就像90年代的“價格闖關(guān)”，從計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)過渡的過程一樣，非常痛苦。有時候我們會發(fā)現(xiàn)半市場不如計劃。這個過程若處理不好，可能對行業(yè)和企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。

比如現(xiàn)在的一些政策，對分布式光伏企業(yè)并不友好，因為現(xiàn)行市場化交易平臺不考慮距離，會出現(xiàn)一個問題，明明我的光伏發(fā)電站就在用戶屋頂上，但是我的電價又和幾十公里外的大型電站的電價進(jìn)行市場化交易一同競價。事實上變成了電網(wǎng)的集采平臺，這顯然不太科學(xué)。

畢竟客戶物理上用的就是屋頂電，卻要跟幾十公里外的火電廠或者地面光伏站競價，這反而抑制了分布式光伏的發(fā)展和本地消納。因為消納首先應(yīng)該鼓勵用電側(cè)，但是現(xiàn)在這種情況讓發(fā)電側(cè)更加舒服了。

入戶光伏

然后發(fā)電側(cè)投資增速很快，因為央企投資很快，所以裝機(jī)速度能不能剎住又成疑問，這甚至可能影響資源配置科學(xué)程度。所以我們需要一個體系性的政策，需要發(fā)改委、能源局、工信部、財政部、稅務(wù)等多部門協(xié)同規(guī)劃，可以預(yù)見這一過程將是極為漫長且充滿挑戰(zhàn)。

觀察者網(wǎng)：之前在和您溝通過程中，您提到光伏行業(yè)面臨幾個非常實際的問題，其中包括勞務(wù)稅的直接征收過高、各地要求成立項目公司、工程型項目不能異地繳稅的問題。這些問題對我們光伏產(chǎn)業(yè)的具體影響有哪些？

金鑫：我之前提的這幾個問題，核心的意思是無論是我們的財稅政策，還是各地保護(hù)主義下的市場經(jīng)濟(jì)問題，歸根到底涉及市場的資源配置問題。市場化交易的本質(zhì)目的是實現(xiàn)科學(xué)的、市場化的資源配置，并且在資源配置以后能夠有效地解決消納等問題。但如果因為上述原因?qū)е碌某杀具^高，那行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源配置效率就會下降。

那反內(nèi)卷是什么呢？國家希望在經(jīng)濟(jì)面不好的情況下，提出全行業(yè)降稅，其中很大一部分就是電力稅，或者說電價下降本質(zhì)上其實就是一種降稅。那么，我們把光伏、風(fēng)電的電價降下去以后，還要不要發(fā)展相關(guān)電力？當(dāng)然還要發(fā)展，但發(fā)展下去的前提是資源要有效配置。

電價降低了，那么電力行業(yè)的投資成本也要跟著往下降。如果因為稅收、地方保護(hù)主義、項目公司等問題，導(dǎo)致我的成本降不下去，那么電力行業(yè)就不會有裝機(jī)市場以消納產(chǎn)能。

如果沒有新增裝機(jī)，上游也就沒有必要談反內(nèi)卷，因為沒有地方去消納。去年裝了270GW，上半年裝了180GW，裝完以后下半年整個行業(yè)就直接休克了，休克的時候上游再怎么反內(nèi)卷都沒有意義，畢竟下游的100GW需求都沒了。這就是個大問題。

而且你要談消納的問題，你就需要抑制裝機(jī)，這里面又是各種沖突。但如果能通過儲能和電網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全國實際上可以維持一定的裝機(jī)量，這對上游的價格反彈是有幫助的，對制造端也是有幫助的。

現(xiàn)在一方面電價在降，另一方面市場化交易機(jī)制又不夠科學(xué)健全，反而會進(jìn)一步抑制裝機(jī)，上游反內(nèi)卷就會很痛苦。我們最近跟上游的同事、朋友聊，大家普遍都是這個觀點(diǎn)。