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觀(guān)察者網(wǎng)：減少供需不平衡、反內(nèi)卷無(wú)疑需要在供需兩方面入手。2024年2月全國(guó)棄風(fēng)棄光率重新突破5%，6月國(guó)家能源局《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》也首次提出“對(duì)部分資源條件較好的地區(qū)可適當(dāng)放寬新能源利用率目標(biāo)，原則上不低于90%”。從您的角度看，新能源供電消納受限的問(wèn)題能否在一兩年內(nèi)得到快速突破？能否介紹一下我國(guó)的相關(guān)政策與規(guī)劃？

金鑫：很難，應(yīng)該說(shuō)非常難。現(xiàn)在要分東部和西部來(lái)看：“136號(hào)文”出臺(tái)后，對(duì)整個(gè)行業(yè)沖擊極大，新建地面電站裝機(jī)幾乎停擺。要解決消納，先得把增量停下來(lái)；可現(xiàn)在西北一些大基地還在建設(shè)。增量一邊猛漲，一邊又想解決消納問(wèn)題，根本行不通。

此外，還存在一個(gè)更深層次的問(wèn)題——“136號(hào)文”對(duì)工商業(yè)光伏的直接影響較小，自發(fā)自用對(duì)終端電價(jià)影響沒(méi)那么大，市場(chǎng)感受不強(qiáng)；但是問(wèn)題在于，東部沒(méi)地建大電站，卻有屋頂、有工業(yè)、有消納能力，而這些地方其實(shí)不愿意用西部來(lái)的電，它們更想要自己建工商業(yè)電站，讓GDP、稅收和就業(yè)效益都留在本地，所以各類(lèi)激勵(lì)政策蜂擁而至，本地的工商業(yè)裝機(jī)被拼命推高。也就是說(shuō)，東部雖然能消納，但實(shí)質(zhì)上擠占了西部的外送份額，這意味著西部和東北的棄風(fēng)棄光問(wèn)題很難解決。

“136號(hào)文”出臺(tái)后，西部和東北的大電站建設(shè)雖然明顯放緩，但并未完全停工；而東部的消納空缺又在本地建設(shè)下加速被本地能源填補(bǔ)。所以想在兩年內(nèi)靠行政手段解決消納能力，幾乎不可能。

136號(hào)文

發(fā)展的問(wèn)題靠發(fā)展解決，從發(fā)展角度講，解決產(chǎn)能問(wèn)題無(wú)非看“供”和“需”兩端。需求端要看?GDP增長(zhǎng)，過(guò)去兩年工業(yè)增速稍微高于5%。一般用電增速比GDP高約2個(gè)百分點(diǎn)，如果今年GDP能維持5%，全國(guó)用電增速大約5%–7%，也就是全國(guó)可新增消納電量80–100?GW。但是去年全國(guó)新增裝機(jī)270?多GW，而今年上半年因“136文”引發(fā)搶裝又干了180?多GW；下半年即便歸零，裝機(jī)增速依舊遠(yuǎn)高于消納能力，所以想在一兩年內(nèi)快速解決問(wèn)題非常難。

國(guó)家也很著急：一邊控產(chǎn)能，一邊大推電動(dòng)化，希望把電用起來(lái)。但工業(yè)用電跟大環(huán)境走，短期難有大變化；居民用電只占全國(guó)約10%，即便電動(dòng)車(chē)全面普及，但基數(shù)也小，貢獻(xiàn)也有限。而且居民的用電消費(fèi)，也是大家關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題，居民端近幾年年均增長(zhǎng)8%–10%，由于基數(shù)小，貢獻(xiàn)依舊有限。服務(wù)業(yè)用電靠消費(fèi)，但是消費(fèi)在降級(jí)，增速亦受限。綜合看，總用電量增長(zhǎng)前景并不樂(lè)觀(guān)，兩年內(nèi)化解難度極高。

展望3–5?年，我估計(jì)或許有實(shí)現(xiàn)消納能力的機(jī)會(huì)。前提是國(guó)家通過(guò)價(jià)格調(diào)控把電價(jià)壓到較低水平，把裝機(jī)擴(kuò)張徹底抑制住。這對(duì)行業(yè)打擊很大，也很殘酷，但是別無(wú)選擇。

當(dāng)然還有一些辦法，比如加快電力改革：部分省份雖然光伏+風(fēng)電等新能源滲透率超過(guò)15%，但總體而言全國(guó)滲透率不到15%，而光伏+風(fēng)電等新能源發(fā)電占發(fā)電比例在不考慮新型電網(wǎng)的情況下，電網(wǎng)的承載極限普遍認(rèn)定在15%左右。但是我們現(xiàn)在看到，中國(guó)的電網(wǎng)還未到極限就出現(xiàn)棄風(fēng)棄光了，說(shuō)明電網(wǎng)互聯(lián)互通和電力市場(chǎng)機(jī)制依舊不暢。

若要大規(guī)模消納風(fēng)、光，就得靠?jī)?chǔ)能。然而現(xiàn)在儲(chǔ)能商業(yè)模式模糊，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能的市場(chǎng)化交易無(wú)論是在網(wǎng)側(cè)、源側(cè)、用電側(cè)都不友好。政府正在加緊起草相關(guān)政策，但政策從出臺(tái)到發(fā)揮效用仍需時(shí)間。綜上，一兩年內(nèi)前景并不樂(lè)觀(guān)，預(yù)計(jì)需3-5年相關(guān)問(wèn)題才可能得到根本解決。

觀(guān)察者網(wǎng)：我們都知道，各地存在地方保護(hù)主義，這為全國(guó)消納光伏造成了問(wèn)題，這也要求我們加快全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的步伐。全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)需重構(gòu)電力資源配置機(jī)制，如何通過(guò)跨省綠電交易平臺(tái)、配額制強(qiáng)制考核、特高壓基建統(tǒng)籌，實(shí)現(xiàn)“光伏發(fā)電全國(guó)化消納”？我們未來(lái)是否會(huì)設(shè)計(jì)省際利益補(bǔ)償機(jī)制處理相關(guān)問(wèn)題？

金鑫：你提到的幾件事都很有價(jià)值，可是從“概念上有意義”到“實(shí)踐上有意義”之間隔著一道鴻溝。先說(shuō)跨區(qū)統(tǒng)籌和利益平衡，無(wú)論外部再怎么協(xié)調(diào)，也很難在地方GDP和稅收利益之間實(shí)現(xiàn)平衡。

投資體量那么大，只靠電價(jià)補(bǔ)償能補(bǔ)多少？中東部、西部各地都面臨財(cái)力收緊的問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)不好以后，連經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)最好的浙江如今財(cái)政壓力都很大。你要平衡，錢(qián)從哪里來(lái)？難道讓西部補(bǔ)貼東部？國(guó)家再反向給東部補(bǔ)貼？為什么相對(duì)貧困地區(qū)要補(bǔ)貼富裕地區(qū)？?jī)H僅是因?yàn)槲乙媚愕碾妴?？這聽(tīng)著都很別扭。而且補(bǔ)貼額度與GDP總量相比幾乎微不足道。

特高壓基建是很有意義的，但是要真正解決消納，不僅要有特高壓，更要重構(gòu)整個(gè)電力系統(tǒng)。特高壓需要將省際的電力運(yùn)送網(wǎng)絡(luò)搭起來(lái)。過(guò)去特高壓側(cè)重“西電東送”，但是從光伏發(fā)展的角度看，其實(shí)南北也失衡了。北方的光伏發(fā)展較早，如今山東電價(jià)已過(guò)低，需要將電力往南送，因此亟須打通南北線(xiàn)路。

省內(nèi)同樣失衡，例如廣東各個(gè)地市、江蘇南北城市節(jié)點(diǎn)電價(jià)差距大，這不僅與供需有關(guān)，還說(shuō)明省內(nèi)電網(wǎng)也不平衡。所以還要對(duì)省內(nèi)中壓和中高壓電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

再往下細(xì)分，市一級(jí)配電網(wǎng)也要重構(gòu)。傳統(tǒng)上電網(wǎng)主要靠火電，發(fā)電廠(chǎng)向用電單位和住戶(hù)的線(xiàn)路是條單向線(xiàn)路。如今鄉(xiāng)村居民自建光伏，發(fā)的電村里用不了，理論上需要往城里送。但是不好意思，村里到城里沒(méi)有電網(wǎng)線(xiàn)路。火電廠(chǎng)到村里有現(xiàn)成線(xiàn)路，但是如果需要從村里向城里運(yùn)送電力，需要先到火電廠(chǎng)，再轉(zhuǎn)到附近的高壓電站升壓之后轉(zhuǎn)運(yùn)到城里。這個(gè)線(xiàn)路損耗頗大，帶來(lái)的潛在的社會(huì)效益和消納會(huì)大打折扣。

村一級(jí)到市一級(jí)到省一級(jí)到特高壓的電網(wǎng)體系重構(gòu)的設(shè)想已經(jīng)提出很多年了，電網(wǎng)也在很努力地做這個(gè)事情，但是這個(gè)周期真的非常長(zhǎng)。

又比如與電動(dòng)車(chē)相關(guān)的高壓充電，一個(gè)800V的高壓電樁功率可以達(dá)到大幾百千瓦，現(xiàn)在比亞迪又推出了兆瓦級(jí)充電樁。這對(duì)于電動(dòng)車(chē)推廣和充電便利性有益，但同時(shí)也大大增加了電網(wǎng)負(fù)荷壓力。因?yàn)檫@種充電樁不可能放在遠(yuǎn)郊，只能放在城里方便大家使用。這也就意味著整個(gè)城市的配電網(wǎng)要重構(gòu)了。這放在整個(gè)中國(guó)就意味著要更新整個(gè)中國(guó)電網(wǎng)的布局，而新型電力市場(chǎng)和新型的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的重構(gòu)是一個(gè)以十年為周期的工程，至少也要以五年為周期，整個(gè)過(guò)程沒(méi)那么快。

強(qiáng)制配額考核已經(jīng)說(shuō)了很多年了，大家普遍認(rèn)為這是最簡(jiǎn)單的辦法，實(shí)際上卻是最難實(shí)施的。整個(gè)經(jīng)濟(jì)基本面都這樣了，如果你需要搞電力方面的強(qiáng)制配額，實(shí)際上是在加稅。而現(xiàn)在越是高耗能的大企業(yè)生存越難，它們多是大宗基礎(chǔ)工業(yè)品企業(yè)，成本線(xiàn)被壓得極緊。如果你給這些企業(yè)搞強(qiáng)制配額就等于全社會(huì)加稅，對(duì)經(jīng)濟(jì)命脈沖擊巨大。

正因如此國(guó)家一直未下決心，然后轉(zhuǎn)向今年“136號(hào)文”，選擇用壓電價(jià)、首先遏制增量。通過(guò)存量與增量的市場(chǎng)化交易先發(fā)現(xiàn)合理價(jià)格；同時(shí)在發(fā)現(xiàn)價(jià)格的過(guò)程中，科學(xué)地配置資源。找出比如哪些市電價(jià)差大，那就先將這兩個(gè)市的省內(nèi)電網(wǎng)架起來(lái)；哪些省間差距大，就優(yōu)先修那幾條特高壓。畢竟特高壓之類(lèi)的電網(wǎng)，不可能真的全國(guó)大干快上幾百條同時(shí)開(kāi)建，需要有優(yōu)先順序。

我們可以根據(jù)一些線(xiàn)索更加科學(xué)地統(tǒng)籌這些事情，但是這需要時(shí)間。而且市場(chǎng)化體系建設(shè)就像90年代的“價(jià)格闖關(guān)”，從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過(guò)渡的過(guò)程一樣，非常痛苦。有時(shí)候我們會(huì)發(fā)現(xiàn)半市場(chǎng)不如計(jì)劃。這個(gè)過(guò)程若處理不好，可能對(duì)行業(yè)和企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。

比如現(xiàn)在的一些政策，對(duì)分布式光伏企業(yè)并不友好，因?yàn)楝F(xiàn)行市場(chǎng)化交易平臺(tái)不考慮距離，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，明明我的光伏發(fā)電站就在用戶(hù)屋頂上，但是我的電價(jià)又和幾十公里外的大型電站的電價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)化交易一同競(jìng)價(jià)。事實(shí)上變成了電網(wǎng)的集采平臺(tái)，這顯然不太科學(xué)。

畢竟客戶(hù)物理上用的就是屋頂電，卻要跟幾十公里外的火電廠(chǎng)或者地面光伏站競(jìng)價(jià)，這反而抑制了分布式光伏的發(fā)展和本地消納。因?yàn)橄{首先應(yīng)該鼓勵(lì)用電側(cè)，但是現(xiàn)在這種情況讓發(fā)電側(cè)更加舒服了。

入戶(hù)光伏

然后發(fā)電側(cè)投資增速很快，因?yàn)檠肫笸顿Y很快，所以裝機(jī)速度能不能剎住又成疑問(wèn)，這甚至可能影響資源配置科學(xué)程度。所以我們需要一個(gè)體系性的政策，需要發(fā)改委、能源局、工信部、財(cái)政部、稅務(wù)等多部門(mén)協(xié)同規(guī)劃，可以預(yù)見(jiàn)這一過(guò)程將是極為漫長(zhǎng)且充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。

觀(guān)察者網(wǎng)：之前在和您溝通過(guò)程中，您提到光伏行業(yè)面臨幾個(gè)非常實(shí)際的問(wèn)題，其中包括勞務(wù)稅的直接征收過(guò)高、各地要求成立項(xiàng)目公司、工程型項(xiàng)目不能異地繳稅的問(wèn)題。這些問(wèn)題對(duì)我們光伏產(chǎn)業(yè)的具體影響有哪些？

金鑫：我之前提的這幾個(gè)問(wèn)題，核心的意思是無(wú)論是我們的財(cái)稅政策，還是各地保護(hù)主義下的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，歸根到底涉及市場(chǎng)的資源配置問(wèn)題。市場(chǎng)化交易的本質(zhì)目的是實(shí)現(xiàn)科學(xué)的、市場(chǎng)化的資源配置，并且在資源配置以后能夠有效地解決消納等問(wèn)題。但如果因?yàn)樯鲜鲈驅(qū)е碌某杀具^(guò)高，那行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源配置效率就會(huì)下降。

那反內(nèi)卷是什么呢？國(guó)家希望在經(jīng)濟(jì)面不好的情況下，提出全行業(yè)降稅，其中很大一部分就是電力稅，或者說(shuō)電價(jià)下降本質(zhì)上其實(shí)就是一種降稅。那么，我們把光伏、風(fēng)電的電價(jià)降下去以后，還要不要發(fā)展相關(guān)電力？當(dāng)然還要發(fā)展，但發(fā)展下去的前提是資源要有效配置。

電價(jià)降低了，那么電力行業(yè)的投資成本也要跟著往下降。如果因?yàn)槎愂?、地方保護(hù)主義、項(xiàng)目公司等問(wèn)題，導(dǎo)致我的成本降不下去，那么電力行業(yè)就不會(huì)有裝機(jī)市場(chǎng)以消納產(chǎn)能。

如果沒(méi)有新增裝機(jī)，上游也就沒(méi)有必要談反內(nèi)卷，因?yàn)闆](méi)有地方去消納。去年裝了270GW，上半年裝了180GW，裝完以后下半年整個(gè)行業(yè)就直接休克了，休克的時(shí)候上游再怎么反內(nèi)卷都沒(méi)有意義，畢竟下游的100GW需求都沒(méi)了。這就是個(gè)大問(wèn)題。

而且你要談消納的問(wèn)題，你就需要抑制裝機(jī)，這里面又是各種沖突。但如果能通過(guò)儲(chǔ)能和電網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全國(guó)實(shí)際上可以維持一定的裝機(jī)量，這對(duì)上游的價(jià)格反彈是有幫助的，對(duì)制造端也是有幫助的。

現(xiàn)在一方面電價(jià)在降，另一方面市場(chǎng)化交易機(jī)制又不夠科學(xué)健全，反而會(huì)進(jìn)一步抑制裝機(jī)，上游反內(nèi)卷就會(huì)很痛苦。我們最近跟上游的同事、朋友聊，大家普遍都是這個(gè)觀(guān)點(diǎn)。