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9月以來(lái)，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)“訂單狂歡”：9月2日，星塵智能宣布與仙工智能簽訂千臺(tái)級(jí)工業(yè)機(jī)器人訂單，計(jì)劃未來(lái)兩年在工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等場(chǎng)景分階段部署，這是國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人首筆千臺(tái)級(jí)商單。

星塵智能機(jī)器人 星塵智能官方

僅兩天后，優(yōu)必選再傳捷報(bào)，與國(guó)內(nèi)某頭部企業(yè)達(dá)成2.5億元具身智能人形機(jī)器人采購(gòu)合同，以WalkerS2為主力產(chǎn)品交付，刷新全球人形機(jī)器人企業(yè)單筆訂單紀(jì)錄。

回溯2025年上半年，國(guó)內(nèi)公開披露的人形機(jī)器人中標(biāo)項(xiàng)目已超83個(gè)，合同金額合計(jì)近3.3億元，優(yōu)必選、宇樹科技、智元機(jī)器人僅三家企業(yè)就分走了六成的市場(chǎng)份額。

然而，看似繁榮的“爆單潮”，背后潛藏的是行業(yè)的深層隱憂。

從早年新能源車企億元大單因技術(shù)欠熟、場(chǎng)景水土不服集體跳票，到特斯拉Optimus原定2025年量產(chǎn)5000臺(tái)的計(jì)劃屢屢延后，再到機(jī)器人世界模型落地面臨的技術(shù)壁壘，都預(yù)示著行業(yè)尚未進(jìn)入成熟階段。

對(duì)于尚處于“路線未收斂”階段的行業(yè)來(lái)說(shuō)，這樣的“明星事件”是必需品，它們替行業(yè)完成全民科普，把人才、資金、政策注意力一次性拉到同一條賽道，也為后續(xù)“耐心資本”入場(chǎng)提供故事入口，讓長(zhǎng)錢愿意留下來(lái)。

狂歡之下更需冷靜沉淀。眼球和訂單是早期行業(yè)不可或缺的“燃料”，真正需要警惕的，是把聚光燈錯(cuò)當(dāng)成終點(diǎn)線，把故事直接當(dāng)財(cái)報(bào)。

資源是種子，而非柴火

在具身智能產(chǎn)業(yè)中，技術(shù)路線還存在較大的爭(zhēng)議。

以具身合成數(shù)據(jù)領(lǐng)域?yàn)槔?，目前就存在“視頻合成+3D重建”與“端到端3D生成”兩條主要技術(shù)路線的激烈爭(zhēng)論。前者通過(guò)先生成視頻或圖像，再重建為3D數(shù)據(jù)，最終轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)化語(yǔ)義模型，像李飛飛團(tuán)隊(duì)的“世界模型”項(xiàng)目、群核科技的SpatialLM和SpatialVerse均采用該路線。而“端到端3D生成”則運(yùn)用圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、擴(kuò)散模型等直接合成結(jié)構(gòu)化空間數(shù)據(jù)，像ATISS、LEGO-Net等模型便是這條路線的代表。

現(xiàn)在機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)路線還處在發(fā)散期，不管是整機(jī)結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)方式、控制算法，還是大模型如何耦合，都遠(yuǎn)沒(méi)到能確定下來(lái)的地步，在技術(shù)路線收斂的信號(hào)明確之前，也不該對(duì)單一技術(shù)路線過(guò)度投入資源去“喂養(yǎng)”。

種種矛盾因素之下，資本越是狂熱，就越得克制住“一把梭”的沖動(dòng)，這在行業(yè)里的共識(shí)已經(jīng)越來(lái)越清晰。

也正因?yàn)槿绱?，主流機(jī)構(gòu)內(nèi)部已經(jīng)悄悄劃出了兩條紅線：一是，單團(tuán)隊(duì)人數(shù)不能超過(guò)100人，二是，要是單輪融資金額和團(tuán)隊(duì)當(dāng)前階段不匹配，就不跟投。這么做的目的其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是想把有限的試錯(cuò)資源拆成更多“小樣本”，讓不同的技術(shù)路線能平行推進(jìn)，而不是把所有柴火都塞進(jìn)一口灶里，早早把鍋底的“水”給燒干。

訂單是試紙，而非勛章

2025年的人形機(jī)器人行業(yè)，正被訂單金額和簽約數(shù)量?jī)纱笾笜?biāo)裹挾著向前，頭部企業(yè)與腰部玩家均加入這場(chǎng)機(jī)器人“搶單大戰(zhàn)”。

頭部陣營(yíng)中，優(yōu)必選以及其面向工業(yè)場(chǎng)景的人形機(jī)器人可以說(shuō)是“訂單收割機(jī)”。7月18日，其剛以9051.15萬(wàn)元中標(biāo)覓億汽車機(jī)器人設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，創(chuàng)下當(dāng)時(shí)全球人形機(jī)器人單筆最高中標(biāo)紀(jì)錄；僅一個(gè)多月后，2.5億元大單再度落袋，按WalkerS系列機(jī)器人約30萬(wàn)元/臺(tái)的市場(chǎng)價(jià)估算，此次訂單涉及機(jī)器人數(shù)量約800臺(tái)，雖不及星塵智能的“千臺(tái)級(jí)”規(guī)模，但金額再度刷新行業(yè)峰值。

優(yōu)必選機(jī)器人

星塵智能則以“千臺(tái)量級(jí)”打破行業(yè)訂單規(guī)模紀(jì)錄。此次與仙工智能的合作，聚焦工業(yè)、制造、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等核心場(chǎng)景，計(jì)劃分階段部署上千臺(tái)AI機(jī)器人。

具體來(lái)看，仙工智能此前聚焦于輪式物流機(jī)器人研發(fā)，這類機(jī)器人主要依賴導(dǎo)航線行駛，在實(shí)際應(yīng)用中存在明顯的“最后一米”短板：沒(méi)辦法完成隨機(jī)物體的分揀工作，只能搬運(yùn)規(guī)格統(tǒng)一的大箱子，在靈活性和場(chǎng)景適配性上有不少局限。

而星塵智能為仙工智能提供的人形機(jī)器人，則需要針對(duì)性解決“非規(guī)則場(chǎng)景搬運(yùn)”“隨機(jī)物體抓取”這些輪式機(jī)器人搞不定的難題。

星塵智能之前在WRC展示的Demo，展示的抓取對(duì)象還都是橡膠玩具一類物品，雖然對(duì)外宣稱“能抓取隨機(jī)物品”，但這套能力是否可行，還沒(méi)經(jīng)過(guò)工業(yè)場(chǎng)景下長(zhǎng)期、大規(guī)模的實(shí)際驗(yàn)證。

此外，智元機(jī)器人與宇樹科技憑借著多線中標(biāo)以鞏固市場(chǎng)地位。

6月，兩家企業(yè)聯(lián)合拿下中移（杭州）信息技術(shù)有限公司2025-2027年人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)項(xiàng)目，總金額1.24億元——智元中標(biāo)全尺寸人形雙足機(jī)器人采購(gòu)包，預(yù)算7800萬(wàn)元；宇樹科技則拿下小尺寸人形雙足機(jī)器人、算力背包及五指靈巧手采購(gòu)包，預(yù)算4605萬(wàn)元，相關(guān)訂單面向“多元的應(yīng)用場(chǎng)景。”

9月2日，智元機(jī)器人再入湖北人形機(jī)器人創(chuàng)新中心3102萬(wàn)元項(xiàng)目擬中標(biāo)名單。而宇樹科技更以“中標(biāo)次數(shù)”領(lǐng)跑行業(yè)，上半年直接中標(biāo)7次，且在多個(gè)集成商中標(biāo)項(xiàng)目中，其機(jī)器人作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備被納入，適用場(chǎng)景包括通用場(chǎng)景、工業(yè)場(chǎng)景等。

為支撐訂單落地，智元機(jī)器人已構(gòu)建起全產(chǎn)業(yè)鏈合作網(wǎng)絡(luò)：聯(lián)合富臨精工、中移信息、藍(lán)思科技等上市企業(yè)合股建廠，還收購(gòu)上緯新材，將材料、制造、應(yīng)用環(huán)節(jié)打包，試圖解決量產(chǎn)瓶頸；宇樹科技則選擇綁定資本航母，通過(guò)資本運(yùn)作加速產(chǎn)能與技術(shù)落地。

智元機(jī)器人開售宣傳圖

從訂單金額看，2025年上半年的3.3億元訂單蛋糕中，優(yōu)必選、宇樹科技、智元機(jī)器人三家分走六成，形成“三足鼎立”格局。資本的密集入場(chǎng)更放大了這場(chǎng)訂單競(jìng)賽。

盡管近期機(jī)器人行業(yè)訂單金額屢創(chuàng)新高，但絕大多數(shù)合同的交付節(jié)奏都透著謹(jǐn)慎——幾乎都是先交付50到100臺(tái)，等在實(shí)際場(chǎng)景中跑通流程、驗(yàn)證效果后，再逐步擴(kuò)大交付規(guī)模。

這樣的交付模式，其實(shí)藏著雙方的顧慮：對(duì)采購(gòu)方來(lái)說(shuō)，先用小批量訂單試水，能更穩(wěn)妥地測(cè)算投入產(chǎn)出比，避免盲目大規(guī)模采購(gòu)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)機(jī)器人企業(yè)而言，借助真實(shí)場(chǎng)景的工況測(cè)試設(shè)備，剛好能發(fā)現(xiàn)技術(shù)短板，進(jìn)一步優(yōu)化硬件可靠性和軟件適配性。

行業(yè)若只盯著訂單數(shù)字狂歡，很容易陷入“比規(guī)模、拼金額”的競(jìng)賽，忽略落地的核心價(jià)值；唯有把每一筆訂單都當(dāng)作場(chǎng)景驗(yàn)證和技術(shù)迭代的“試紙”，才能讓發(fā)展回歸場(chǎng)景需求推動(dòng)技術(shù)升級(jí)，技術(shù)成熟適配場(chǎng)景落地的正常節(jié)奏。