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排在第三的華為云，市場(chǎng)份額13.1%。眾所周知，其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在于全棧自主技術(shù)，特別是昇騰系列芯片。

盡管目前外界猜測(cè)各異，但普遍預(yù)期華為昇騰910C性能已可以與英偉達(dá)主力AI芯片H100進(jìn)行對(duì)比，今年910B/C預(yù)計(jì)均有望大規(guī)模出貨。Omdia報(bào)告也提及，最新的昇騰910C已被字節(jié)跳動(dòng)、中國(guó)電信、科大訊飛和云從科技等主要中國(guó)云廠商廣泛采用。

除了硬件基座，在軟件棧上，華為云的ModelArts一站式AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)集成了昇思MindSpore框架，并可與華為GaussDB提供的AI數(shù)據(jù)湖解決方案緊密融合。

在混合云部署上，華為云也頗具靈活性，足以滿足安全敏感客戶的需求。其推出的CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)，配備384個(gè)昇騰910C芯片，其系統(tǒng)理念甚至得到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手黃仁勛的敬意。

華為云的另一大特色，自然是其在政企市場(chǎng)的超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。在該領(lǐng)域與客戶共建的行業(yè)方案也亮點(diǎn)不斷。

如山東能源集團(tuán)基于華為云Stack建設(shè)集團(tuán)中心云，采用華為云盤古礦山大模型建設(shè)人工智能訓(xùn)練中心，推進(jìn)煤礦生產(chǎn)智能化管理的轉(zhuǎn)型。依托華為云提供的盤古視覺(jué)大模型、預(yù)測(cè)大模型，在前期通過(guò)試點(diǎn)場(chǎng)景驗(yàn)證了大模型在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的能力基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)和實(shí)施首批應(yīng)用場(chǎng)景，涵蓋采煤、掘進(jìn)、主運(yùn)、輔運(yùn)、提升、安監(jiān)、防沖、洗選、焦化9個(gè)專業(yè)21個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，取得顯著成效。

在三強(qiáng)的身后，百度AI云和騰訊云分別占據(jù)6.1%和7.0%的市場(chǎng)份額，其技術(shù)能力、生態(tài)定位與競(jìng)爭(zhēng)策略也各有特色。

例如，百度千帆AppBuilder是中國(guó)市場(chǎng)上首個(gè)集成 MCP 的平臺(tái)，并發(fā)布了與 MCP 結(jié)合的 Agent Pro 版本，優(yōu)化了 Agentic RAG 和深度搜索等場(chǎng)景。中信金融控股的智能財(cái)富顧問(wèn)利用其MCP工具鏈，客戶意圖識(shí)別準(zhǔn)確率提升至90%以上。

其百舸異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)優(yōu)化跨區(qū)域混合訓(xùn)練，10000卡集群的配置時(shí)間從數(shù)周縮短至1小時(shí)。

騰訊云的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在行業(yè)特定解決方案上。微眾銀行利用混元模型和騰訊云Elasticsearch Service構(gòu)建了其AI營(yíng)銷、風(fēng)控和運(yùn)營(yíng)工程系統(tǒng)。騰訊云在全球游戲市場(chǎng)服務(wù)的AAA工作室占其客戶群的40%以上。

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值得注意的是，Omdia報(bào)告也提到了當(dāng)下國(guó)內(nèi)AI云市場(chǎng)的一些演進(jìn)趨勢(shì)。

首先是集中度的提高。目前，前五大廠商占據(jù)超過(guò)75%的市場(chǎng)份額。其他參與者包括中國(guó)電信（5.1%）、商湯科技（4.4%）及多家中小型云服務(wù)商，合計(jì)占13.7%。

芯片自主化也成為重要趨勢(shì)。昇騰910C已被字節(jié)跳動(dòng)、中國(guó)電信、科大訊飛和云從科技等主要中國(guó)云廠商廣泛采用。華為云作為唯一在AI云解決方案全棧都提供自主技術(shù)的主要廠商，在政府相關(guān)實(shí)體和國(guó)有企業(yè)中已經(jīng)形成巨大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2025年還被視為中小企業(yè)AI采用的元年，積極導(dǎo)入AI提升生產(chǎn)力的熱情高漲。但中小企業(yè)面臨預(yù)算限制和成本敏感性挑戰(zhàn)，這給云廠商提出了新要求——既要提供專業(yè)服務(wù)，又要控制成本。

在Omdia看來(lái)，國(guó)內(nèi)目前在宏觀政策導(dǎo)向上，正明確鼓勵(lì)推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型。制造業(yè)、金融和能源等行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛。國(guó)家層面的投資基金為本土創(chuàng)新提供資金保障。多Agent協(xié)作、上下文工程、AI安全和大規(guī)模API調(diào)用等新興技術(shù)概念正在從探索驗(yàn)證走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

在競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略上，市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩種不同的基本取向。通用型廠商（如阿里云和華為云）提供端到端產(chǎn)品解決方案，在所有層面都有清晰且獨(dú)特的產(chǎn)品策略；而Omdia定義的專業(yè)型廠商（如百度AI云、騰訊云和火山引擎）更專注AI IaaS和MaaS，將AI PaaS和MaaS融合成單一解決方案，特別注重計(jì)算實(shí)例和API調(diào)用。

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總的來(lái)看，市場(chǎng)面臨多重挑戰(zhàn)。高端GPU供應(yīng)短缺仍未完全緩解，標(biāo)準(zhǔn)化和成本控制問(wèn)題阻礙著中小企業(yè)廣泛擁抱AI。

目前，AI云市場(chǎng)客戶主要來(lái)自三個(gè)群體：政府機(jī)構(gòu)（優(yōu)先考慮安全）、傳統(tǒng)行業(yè)（尋求可靠性）和技術(shù)創(chuàng)新者（專注創(chuàng)新速度）。AI云解決方案需要與現(xiàn)有信息技術(shù)和運(yùn)營(yíng)技術(shù)系統(tǒng)無(wú)縫集成，這一要求在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中變得越來(lái)越重要。

這些領(lǐng)先廠商憑借全棧技術(shù)能力建立了高進(jìn)入壁壘，不過(guò)，地緣風(fēng)險(xiǎn)不確定性給行業(yè)埋下變數(shù)。每次貿(mào)易政策調(diào)整，都可能影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，每家廠商都在尋找突破路徑。阿里云依靠技術(shù)全棧和生態(tài)優(yōu)勢(shì)鞏固領(lǐng)先地位，火山引擎借助字節(jié)跳動(dòng)的技術(shù)積淀追求快速增長(zhǎng)，華為云聚焦政企市場(chǎng)走自主可控路線，百度和騰訊在各自擅長(zhǎng)領(lǐng)域深耕細(xì)作。

通用型廠商通過(guò)端到端控制贏得大客戶信任，專業(yè)型廠商憑借API調(diào)用和計(jì)算實(shí)例的靈活性實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。誰(shuí)能率先突破芯片瓶頸和生態(tài)壁壘，將決定這個(gè)預(yù)計(jì)到2030年達(dá)到268億規(guī)模的市場(chǎng)未來(lái)格局。

AI云市場(chǎng)從云原生向AI原生轉(zhuǎn)型的進(jìn)程正在加速，黃金時(shí)代才剛剛開(kāi)始。

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