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玄戒，絕非僅僅是一顆手機SoC

玄戒O1的發(fā)布，在小米的生態(tài)產(chǎn)品鏈布局上有更加深遠(yuǎn)的意義。

我們不妨把時間節(jié)點拉到一年前，看去年幾乎同期小米財報發(fā)布會上的一系列數(shù)據(jù)。

當(dāng)時，小米集團總裁盧偉冰表示，小米全球的市場占有率提高了1.8個百分點，達(dá)到了14.6%，并且在拉美首次排名第二，東南亞重新回到第二，中東穩(wěn)居第二，手機毛利率達(dá)到了12.1%，集團季度總營收接近890億人民幣，海外收入約43%，綜合毛利率超過20%，是當(dāng)時全球前5大手機廠商中出貨量同比增速最快的一家。

過去十年全球頭部手機廠商市占率前五名

我們還要附上盧偉冰在財報會上的兩個金句：

“一個品牌能不能把高端做起來，就看它到底有多少家品牌專賣店，其中的關(guān)鍵就是供應(yīng)鏈管控。”

“我們的小折疊手機一發(fā)布，就發(fā)現(xiàn)大約42%的用戶是來自于iPhone用戶。這幾年，我覺得我們的產(chǎn)品的對標(biāo)提案的提升，不僅僅是凈搶奪增量市場，還搶奪同行的存量市場，在4000-6000人民幣價位的手機上，我們做得很扎實了。”

經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，時至今日，小米的三條增長曲線都已經(jīng)完成了全面的布局：以手機、平板和可穿戴為核心的個人設(shè)備，以大家電和生態(tài)鏈為核心的家庭智能設(shè)備，和以汽車為核心的出行智能設(shè)備。

玄戒O1的出世，契合了小米在綜合方位上的企業(yè)成長。須注意到，小米汽車SU7推出之后，毛利為15.4%，比手機業(yè)務(wù)的毛利高出3個百分點，有點反行業(yè)直覺。須知，蘋果當(dāng)年造車的一大阻礙，就是擔(dān)心汽車過低的毛利拖累其在資本市場上的表現(xiàn)。

這說明小米在各條戰(zhàn)線上都堅持了長期主義原則，并沒有被資本市場綁架。

而且盧偉冰還表示，在高端機型的制造端，小米準(zhǔn)備自建智能工廠，采用20%自建+80%外包代工的模式，靈活調(diào)控成本。

因此我們可以判斷，玄戒O1是小米自我把控高端市場生態(tài)很重要的一步棋，通過玄戒O1的推出，小米既可以配合智能工廠建設(shè)和第一曲線的攀升，也可以增加商譽繼續(xù)升高市占率，還可以增加對高通的議價權(quán)。

結(jié)語：不可小看“小米+臺積電”

當(dāng)年OPPO哲庫團隊宣布解散時讓業(yè)界唏噓不已。玄戒O1的落地，至少打破了一種傳言，即哲庫擔(dān)心美國有可能卡住其3nm自研處理器的脖子，因地緣政治風(fēng)險而放棄了該項目。

更加接近真相的原因是OPPO還是缺乏長期主義的根基，沒有多元的增長曲線平攤高端芯片流片的成本，還因為研發(fā)團隊的搭配（比如挖了很多聯(lián)發(fā)科的骨干）等一系列問題讓哲庫胎死腹中。

小米+臺積電二代3nm代工的模式，對中國高端芯片產(chǎn)業(yè)來說具有重大意義。

通過與臺積電在3nm節(jié)點的深度合作，中國企業(yè)得以積累先進制程設(shè)計經(jīng)驗，推動芯片設(shè)計企業(yè)、封測廠商與材料供應(yīng)商的技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新。據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，每1美元芯片產(chǎn)值可帶動上下游10美元經(jīng)濟效應(yīng)，小米此舉將刺激國內(nèi)EDA工具、光刻膠、大硅片等關(guān)鍵領(lǐng)域的研發(fā)投入。更深遠(yuǎn)的意義在于，該合作構(gòu)建了“國際先進產(chǎn)能+中國終端市場”的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，使中國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工中逐步從技術(shù)追隨者轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)則參與者。

從戰(zhàn)略層面看，此舉為中國突破EUV光刻機等核心設(shè)備封鎖爭取了緩沖期。通過與臺積電3nm代工形成技術(shù)代差互補，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正構(gòu)建“自主攻堅+國際協(xié)作”的雙軌發(fā)展模式。這種“以市場換時間”的戰(zhàn)略，既保障了當(dāng)下高端芯片供給安全，又為國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備、材料的突破贏得戰(zhàn)略機遇期。

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