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2013年9月，新能源汽車推廣應用新政終于出臺，巨額補貼資金猶如冬去春來的“第一場雨水”，開啟了動力鋰電池市場又一輪增長周期。

相比第一輪周期的短促暴烈，新增長周期的風格則綿長許多。從需求誘發(fā)創(chuàng)新的視角看，新舊周期最大的不同，無疑在于個人消費市場的活躍。

隨著特斯拉Model S對電動汽車產品力的重新定義，大量個人買家終于開始對新能源汽車產生興趣和向往，進而吸引更多整車廠乃至“新勢力”創(chuàng)業(yè)公司跟進。而從充電基礎設施建設到消費端補貼、免稅、免拍牌，工信部牽頭的部際聯席會議機制以一系列彼此銜接的政策工具，成為加速這一過程的催化劑。

2015年，中國新能源汽車產銷量正式超越美國，從此一騎絕塵，至今穩(wěn)居全球最大新能源汽車市場。

在需求端形成內生動能之后，2015年3月，工信部正式發(fā)布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》并編制動力電池“白名單”，成為供給端發(fā)力的神來之筆。2015到2019年，全球動力電池市場最大、最鮮美的一塊蛋糕，被實質性留給了中國廠商獨享。

全球最大的新能源汽車市場，很快托舉著中國鋰電產業(yè)騰飛到空前高度。

2017年，全球動力鋰電池市場規(guī)模正式超越消費類鋰電，而根據知名咨詢機構SNE數據，也是在這一年，寧德時代首度登上全球動力電池出貨量第一寶座，與位列第三的比亞迪合計市場份額達到近30%，沃特瑪、國軒高科等中國企業(yè)同步躋身全球十強，“兩超多強”的國內產業(yè)格局基本成型。

此后，寧德時代與比亞迪合計掌握的市場份額繼續(xù)穩(wěn)步攀升，而二線廠商陣容則經歷了快速變化。

沃特瑪為代表的部分老玩家，將“短平快”的純電客車業(yè)務模式發(fā)揚到了極致，并最終在騙補風波里遭遇反噬，曾經的鋰電老大哥天津力神，則在頻繁的控制權變更中逐漸掉隊，繼之而起的，是中航鋰電、億緯鋰能等各有絕活的廠商。

作為一個整體的中國鋰電產業(yè)，無疑沒有辜負產業(yè)政策制定者的用心，抓住歷史性機遇實現了研發(fā)、生產、經營能力飛躍。在補上三元路線“短板”的同時，國內已經形成優(yōu)勢的磷酸鐵鋰技術“長板”，也在外界一片質疑聲中不斷優(yōu)化完善。

從上游濕法磷酸工藝重大突破，到中游磷酸鐵鋰改性技術百花齊放，再到國產電芯制造設備全面超越海外廠商，以及比亞迪和寧德時代引領的電池包結構設計創(chuàng)新......全球同行看衰的磷酸鐵鋰，硬生生被中國人從荊棘叢生的歧路開辟為坦途。時至今日，隨著核心專利保護期的結束，實惠、安全、成熟的磷酸鐵鋰（LFP）路線上，已經烏泱泱涌來包括三星、LG在內的幾乎所有海外巨頭。

2019年，國補退坡和白名單取消，標志著中國鋰電市場基本完成從政策驅動向市場驅動的轉變，想要憑借三元技術優(yōu)勢上演“王者歸來”的韓企，卻突然發(fā)現在完全市場化的比拼中，丟掉“拐杖”和“陽傘”的中國對手已脫胎換骨。

焦慮感驅動下，韓國廠商重演了當年日本企業(yè)在鈷酸鋰路線上的做法，開始集體發(fā)力9系超高鎳，然而在磷酸鐵鋰已經越過性能體驗門檻的情況下，維持三元電池高溢價的防御策略顯得事倍功半。

更重要的是，伴隨對材料體系性能極限的壓榨，三元電池安全性隱憂已如影隨形，搭載9系三元的福特F-150 Lightning，在去年4月自燃事故后已明顯失去了銷售動能。

令人感慨的是，一路趕超直至登頂的中國鋰電產業(yè)，此時也開始體會到“守業(yè)”之艱難。

已經沒有對手可供超越的產業(yè)人，又該如何超越自己？

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盡管從出貨量看，當下的中國鋰電市場繼續(xù)呈現快速增長態(tài)勢，然而在供給端，產業(yè)人感受到的卻是十足寒意。景氣高點投下的巨量產能，與短期需求增速間出現了明顯錯配。

以最早公布半年報的寧德時代為例，該公司上半年已有鋰電產能323GWh，實際產量211GWh，產能利用率約為65.33%，與此同時，“寧王”在全球還有153GWh在建產能，而根據SNE數據，今年前五個月全球動力電池出貨較去年同期增長量約為50GWh，這也意味著，全球市場同期的增量蛋糕甚至不夠填滿寧德時代現有產線，遑論持續(xù)釋放的新產能。

與此同時，出貨量的增長，也往往難以完全對沖快速下行的價格中樞，還是以寧德時代做例子，今年上半年公司鋰電產品整體銷量超200GWh，較去年同期超170GWh的水平有約20%增長，但同期營收反而下降11.88%。

顯而易見，在這個出貨量快速增長的市場，參與者們當下卻正在經歷殘酷的存量博弈。如此格局，使廠商間不斷加碼的內卷成為必然，而這樣的內卷，也往往與“體面”無緣。

一時間，從叫停在建項目到超低價傾銷，從壓榨供應鏈到全員896，越來越頻密的流言蜚語，折射出當下產業(yè)人普遍性的迷茫情緒，海外市場險峻的地緣波濤，也使“外卷”面臨著所向披靡、孤軍深入，最后卻被人兜底的風險。

與此同時，海外市場險峻的地緣波濤，也一浪高過一浪拍擊向中國鋰電產業(yè)。

有如馬克吐溫筆下的諷刺鬧劇，在對中國鋰電產業(yè)充滿惡意的詆毀和貶損中，A123破產案也被舊事重提。只不過，這次它已不再是美國政客眼中“根本行不通的政府主導增長戰(zhàn)略”代表，而是被中國企業(yè)偷走了榮耀與成就的受難圣徒。

故事是假，敵意是真。

中國鋰電企業(yè)的匆匆“外卷”，也面臨著所向披靡、孤軍深入，最后卻被人兜底的風險。

令人亦喜亦憂的中國鋰電，該如何穿越周期考驗？

討論這個問題時，自信，無疑是應有的前提，猶如馬拉松競賽中跑在第一位的選手，與其草木皆兵、慌張到不知如何邁步，倒不如對自己的實力和狀態(tài)多一分起碼的信心。

但真正做到自信與冷靜，在每天、每小時彼此強化的“共識”下又談何容易，比起“躺平擺爛”，努力想辦法的企業(yè)當下卻反而可能遭到更多打擊。在與心智觀察所交流中，一位參與過大量出海項目的專家就提到，國內鋰電廠商少數股權或技術授權的“曲線救國”模式，在歐美推動得并不容易：“人家不太看不上你的東西”。

的確，如果產業(yè)發(fā)展是一場奧數比賽，那么在不少美國企業(yè)眼中，拿下最高分的中國人似乎主要依靠考官發(fā)下的低難度卷子，而非“壓軸大題”實力，甚至在國內輿論場上，也不乏唱衰中國鋰電產業(yè)核心競爭力的聲音，認為除了規(guī)模之外，我們的發(fā)展質效并無多少獨特性可言，隨著本就擁有原始創(chuàng)新優(yōu)勢的美國祭出市場保護和財政補貼組合拳，甚至規(guī)模優(yōu)勢也將會被海外對手輕松抵消。

這個司空見慣的論斷，存在著巨大的謬誤。

在新興技術發(fā)展中，規(guī)模，恰恰是質量的核心指標。

一個反直覺的事實是，在全球鋰電產業(yè)第一個十年，從美國、韓國、法國、德國到中國臺灣地區(qū)，都曾出現過雄心勃勃試圖趕超日企的后來者，與比亞迪、比克等一眾“土法上馬”的廣東企業(yè)相比，他們普遍資源更多、“低水平內卷”更少，執(zhí)行引進消化再吸收的策略也更為便利。千禧年前后，當大陸企業(yè)還在大搞“人海戰(zhàn)術”之時，臺灣能元科技甚至已直接出手買下鋰電先驅加拿大Moli，然而時至今日，除了幾大韓國超級財團，曾令大陸企業(yè)艷羨的其他“種子選手”均已泯然眾人。

此起、彼落，背后的原因其實并不神秘：從高校院所科研人員、到產業(yè)工人、企業(yè)經營者，我們“搞鋰電”的人太多了。充沛基數所支撐的不同技術路線、不同工藝配方、不同商業(yè)模式、不同產品形態(tài)大規(guī)?？旃?jié)奏試錯尋優(yōu)，完美匹配了新興技術產業(yè)化、商品化的內在要求。

回顧15年前磷酸鐵鋰熱潮初起，不乏“有識之士”仰望A123、Valence、Phostech三足鼎立的北美產業(yè)生態(tài)，相較這種簡潔、精致的秩序，國內一夜之間冒出的上百個跟風項目的確稱得上“草臺班子”，合計成千上萬從業(yè)人員，拿出的產能可能還不及A123一家，相互挖人挖技術、大打無底線價格戰(zhàn)亂象叢生。

可就是這個缺乏美感的產業(yè)環(huán)境，卻從無到有，從有到優(yōu)，讓A123破產后已岌岌可危的磷酸鐵鋰技術“再次偉大”。

事實上，一代創(chuàng)新經濟學泰斗內森·羅森博格在其對美國高科技產業(yè)的梳理中，就分析過規(guī)模與創(chuàng)新的密切聯系：

“在美國，另一個非常重要的特點是私營企業(yè)對科學研究的巨大承諾，大約有16000家私人公司有自己的實驗室，美國過去50年里在高科技市場取得的顯著商業(yè)成功在很大程度上要歸功于私營企業(yè)的內部活力，工業(yè)科學家扮演了技術成果轉化的關鍵角色......20世紀有組織的工業(yè)實驗室的增長大大增加了工業(yè)世界中訓練有素的科學家數量，他們遇到的奇特現象極不可能發(fā)生，或被觀察到，除非在一些高度專業(yè)化的工業(yè)環(huán)境中。從這個意義上說，新的高科技產品的大量增長，加上訓練有素的工業(yè)專家的密集聚集，大大增加了20世紀技術創(chuàng)新的可能性”。

令人感慨的是，日后的美國鋰電產業(yè)，不但已經沒有了這種面向市場進行應用研究的人力儲備，甚至樂于投身這個行當的經營人才也極度稀缺，一位曾掌舵Ultralife的職業(yè)經理人就曾回憶，在斯隆管理學院他所在的250人班級中，只有4名同學選擇了制造業(yè)工作。

“這份工作并不光鮮，我每天都不穿西裝，而且是在工廠里辦公”。

幸好，從專業(yè)技術人力到樂于扎根工廠的企業(yè)家，我們獨步天下的規(guī)模優(yōu)勢仍然銳利。

在今天嶄露頭角的固態(tài)電池賽道、鈉離子賽道、液流電池等潛力賽道，依然能發(fā)現這樣的鮮明反差，每當一個位于美國的明星企業(yè)冉冉升起，回首國內，總會發(fā)現已經有十倍、百倍數量的競爭者已經占滿起跑線。

層出不窮的新賽道，也折射出鋰電產業(yè)的核心特征，即主導技術與主導市場的多變性。以至于在過往任何一個時點上，對中期大盤的預測都有可能成為刻舟求劍的笑話，而從聚合物到磷酸鐵鋰，從通信市場到新能源汽車，中國鋰電產業(yè)也正是通過一次次抓住新技術路線和新應用市場的機遇，最終建立起統(tǒng)治地位。

登頂之后，中國鋰電產業(yè)最大的變化或許是從挑戰(zhàn)者向守成者的身份切換。

曾先后登頂的韓日企業(yè)，家大業(yè)大的巨型財團在面對突如其來的切換時，一致表現出極強的路徑依賴慣性，傾向于從原有優(yōu)勢技術、優(yōu)勢產品、優(yōu)勢渠道中榨取更多價值，往往結果卻事與愿違。

他們所留下的教訓，同樣是一筆寶貴的財富。

取代日韓陣營坐上守成位置的中國鋰電企業(yè)，有必要對“吃老本”心態(tài)抱有充分警惕，在優(yōu)勢領域爭取更大份額無可厚非，但切不該因為眼前更輕松簡單的選擇，而影響到對新機遇的評估和把握。

不要吃老本，要立新功。

值得欣喜的是，目前最具關注度的全固態(tài)電池方向，國內產業(yè)界已經做出了相當積極的應對，而在日韓廠商大力鼓動固態(tài)電池風潮的同時，根據美國能源部近年發(fā)布的研究資助公告，鋰硫電池領域的技術進展也十分值得留意。

此外，美國、日本、德國，目前均在摸索車載電池與路側無線充電（DWPT）的結合方案，視之為破解里程焦慮或重載電動車實用化的良方，對中國企業(yè)而言，依托光伏的配套優(yōu)勢，蓄電池+太陽能的電源組合也有實現相近效果的潛力。順帶一提，北京理工大學瞄準實用化前景開發(fā)的光梭四號太陽能車，在去年的世界太陽能挑戰(zhàn)賽（World Solar Challenge）上已經刷新該團隊歷史最好成績，而其搭載的輕量固態(tài)電池，則來自于陳立泉院士孵化的衛(wèi)藍新能源。

最后但絕非最不重要的論題是，中國鋰電產業(yè)，需要明了自己在更宏大潮流中的定位與使命。

十多年前，曾有機構預測過2025年全球電池消費結構，在總計約180GWh的市場大盤中，3C/小動力鋰電出貨量獨占鰲頭，達到約120GWh，新能源汽車用動力電池市場空間則為40GWh，與目前實際消費量相差約20倍。

以當年的“專業(yè)”眼光看，這樣的預測無疑非常合理，最有遠見的分析師恐怕也不可能想到，以中國為代表的全球新能源汽車消費能夠達到如此規(guī)模。

造成預測誤差的最關鍵因素，無疑是電池降本所改寫的油電成本等式。中國廠商的集體努力，將動力電池供給能力和成本推進到了不可思議的水平，廉價好用的動力電池，繼而為新能源汽車普及注入了持久動力。

今天，同樣的非線性增長正在儲能領域發(fā)生，無論是正在經歷發(fā)電裝機大比例新能源化的高收入國家，還是電力基礎設施脆弱的全球南方國家，大規(guī)模鋰離子儲能系統(tǒng)都有著巨大的應用價值和市場潛力。

當然，儲能市場長線掘金，還需要鋰電產業(yè)界乃至整個官產學共同體，實現從制造型企業(yè)思維向公用事業(yè)企業(yè)思維的轉變，商業(yè)模式探索任重道遠。

但心智觀察所相信，在這個未來的主導性市場，中國制造仍將憑借無堅不摧的成本優(yōu)勢，為儲能系統(tǒng)滲透擴散打開未曾設想過的空間。

不懂得像日韓廠商那樣抱團搞卡特爾、看到別人賺錢就要下場模仿、人人都想擴產降價“卷死”對手......從商業(yè)眼光看到的種種中國企業(yè)“劣根性”，對整個世界貢獻的卻是巨大的正外部性，通過價格這個無聲無息的杠桿，中國式成本體系下輸出的復雜制成品洪流，正在將現代工業(yè)和現代生活方式傳播到地球最偏僻的角落。

這股力量，勝過一切堅船利炮和神圣經書，也正是“中國制造”的昭昭天命。

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