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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 王英良】

供應(yīng)鏈重塑中的角斗

當(dāng)下，全球供應(yīng)鏈格局面臨重塑，各個(gè)國(guó)家、地區(qū)都在試圖盡可能地加大自己在鏈條中的權(quán)重，或以原料，或以技術(shù)，或以市場(chǎng)，或以其他。

在已公認(rèn)為未來(lái)能源發(fā)展必然方向的新能源領(lǐng)域，這一情況尤為突出。

以鋰電為例，11月初，南美的智利、阿根廷和玻利維亞三國(guó)試圖構(gòu)建類似石油輸出國(guó)組織（OPEC）的鋰礦聯(lián)盟“鋰佩克”，以期獲得在新一輪的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)型過(guò)程中的國(guó)際貿(mào)易與投資紅利。無(wú)獨(dú)有偶，印度尼西亞作為全球鎳礦的重要出口國(guó)，也欲圖成立“鎳金屬卡特爾”。

出口國(guó)力圖以集群姿態(tài)提高電池級(jí)鋰礦資源及電池配套金屬的價(jià)格，保證本國(guó)的定價(jià)權(quán)，同時(shí)以這一方式擴(kuò)大己方在全球資源外交中的主導(dǎo)地位。這必將給全球鋰電供應(yīng)鏈帶來(lái)新的變數(shù)。

在鋰電領(lǐng)域，中國(guó)是名副其實(shí)的大國(guó)，不論是產(chǎn)業(yè)鏈配套還是消費(fèi)市場(chǎng)，均列世界前茅。然而，中國(guó)本身是一個(gè)富鋰大國(guó)，但中國(guó)的鹽湖鋰資源及其品位要弱于南美，大規(guī)模開(kāi)采及產(chǎn)能爬坡周期較長(zhǎng)；在硬質(zhì)鋰礦（鋰輝石、鋰云母）的資源稟賦上弱于澳大利亞，難以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)且大規(guī)模開(kāi)采。這些缺陷意味著，海外鋰在中國(guó)鋰礦來(lái)源的占比將長(zhǎng)期維持在85-90%之間。這也是中國(guó)企業(yè)在海外瘋狂圍獵鋰礦的原因之一。

因此，除了“鋰佩克”這類準(zhǔn)聯(lián)盟形式，中國(guó)鋰礦企業(yè)實(shí)際上在國(guó)際市場(chǎng)上還面對(duì)諸多不容輕視的風(fēng)險(xiǎn)，比如：加拿大政府以“國(guó)家安全”為由施加的強(qiáng)制撤資和市場(chǎng)剝奪；在非洲遭受社區(qū)勢(shì)力指控稱“違反人權(quán)”；在墨西哥承受政府政策反復(fù)不定的壓力；等等。

總體來(lái)看，當(dāng)下中國(guó)在鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要來(lái)自兩方面：

一是發(fā)展中國(guó)家興起的“資源民族主義”。

資源民族主義造成的挑戰(zhàn)主要反映在成本方面，即資源輸出國(guó)力圖在這一波能源轉(zhuǎn)型的熱潮中最大可能地汲取經(jīng)濟(jì)利益，這實(shí)際上是一種政府介入的謀利型舉措。

二是對(duì)中國(guó)企業(yè)及其投資以“國(guó)家安全”之名實(shí)施排擠，這實(shí)際上是一種保護(hù)主義。以美國(guó)為首的西方國(guó)家在這點(diǎn)上表現(xiàn)得最為顯眼。

美國(guó)基于對(duì)華戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)需要，力圖將中國(guó)排擠出美國(guó)當(dāng)下可干預(yù)或影響的供應(yīng)鏈體系，尤其在涉重要礦產(chǎn)和可供生產(chǎn)軍民兩用技術(shù)的鋰電池原料開(kāi)采上。相應(yīng)的操作也是五花八門。

前面提及的強(qiáng)行將中國(guó)鋰礦企業(yè)從加拿大市場(chǎng)上趕出去一事，美國(guó)軍方和情報(bào)部門就在其中扮演了積極的角色。

此外，近年來(lái)美國(guó)國(guó)會(huì)也積極借立法削弱中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。比如今年8月通過(guò)的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act)，號(hào)稱是為氣候立法，內(nèi)容有意針對(duì)新能源布局；新規(guī)將從2024年開(kāi)始分階段生效，企圖通過(guò)大額度的獎(jiǎng)勵(lì)刺激使跨國(guó)公司脫離中國(guó)的電池供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。而在近期，高盛也發(fā)布報(bào)告稱“2030年西方可能不再依賴中國(guó)電池”，只不過(guò)西方需要投資近千億美元，才能實(shí)現(xiàn)這一設(shè)想。

NPR新聞報(bào)道

值得注意的是，這些明顯的舉措，實(shí)際上只是美國(guó)政府力圖重構(gòu)“排華供應(yīng)鏈”分工體系的冰山一角；美國(guó)如今正通過(guò)“再工業(yè)化”“外包轉(zhuǎn)向”“刺激脫鉤”等手段進(jìn)行供應(yīng)回流和分流。其中，“近岸外包”，指將業(yè)務(wù)外包給與其地理、時(shí)區(qū)、語(yǔ)言相近的鄰國(guó)或鄰近地區(qū)的企業(yè)，如墨西哥；“友岸外包”則完全是從意識(shí)形態(tài)偏見(jiàn)和美國(guó)本身利益出發(fā)，將外包體系從中國(guó)轉(zhuǎn)向美國(guó)眼中的“朋友”，如印度和它想拉攏的東南亞。

總之，林林總總的亂象，反映的一個(gè)客觀事實(shí)是：供應(yīng)鏈上中下游的的變動(dòng)，已經(jīng)不是一種單純遵循供需對(duì)接的市場(chǎng)買賣行為，而是間雜著國(guó)家戰(zhàn)略、大國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、政治風(fēng)險(xiǎn)等要素的跨國(guó)博弈。

供應(yīng)鏈脆弱性加劇

正如鋰電領(lǐng)域所呈現(xiàn)的那般，圍繞供應(yīng)鏈的調(diào)整與博弈，多方勢(shì)力、多種因素盤根錯(cuò)節(jié)。而復(fù)雜情勢(shì)的直接后果，是加深了供應(yīng)鏈的脆弱性。

對(duì)此，多份相對(duì)可信的調(diào)研報(bào)告都給出了一致的意見(jiàn)。如已和標(biāo)普全球完成合并的世界級(jí)數(shù)據(jù)提供商埃信華邁在年初發(fā)布的一份題為“供應(yīng)鏈大中斷：為何在2022年仍將持續(xù)”的報(bào)告中就指出，“過(guò)去30年間發(fā)展起來(lái)的高度同步的全球供應(yīng)鏈體系正承受著前所未有的壓力，解決供應(yīng)中斷將不再是一場(chǎng)‘短跑’，而更像是一場(chǎng)持續(xù)至2022年的‘馬拉松’?！眻?bào)告也表示，新冠疫情不是造成這些供應(yīng)中斷的唯一因素。

對(duì)于供應(yīng)鏈中斷，麥肯錫更是給了個(gè)確切的數(shù)據(jù)：現(xiàn)在平均每3.7年就會(huì)發(fā)生一次持續(xù)1個(gè)月或以上的供應(yīng)鏈中斷，而與最極端事件相關(guān)的財(cái)務(wù)損失一直在上升。

現(xiàn)實(shí)來(lái)看，影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定的因素可分多個(gè)維度：自然因素既有影響深遠(yuǎn)的疫情，也包括如今越來(lái)越凸顯的極端天氣；而社會(huì)層面，從國(guó)際間的大國(guó)博弈、地緣政治，到國(guó)家城市的產(chǎn)業(yè)布局、經(jīng)商環(huán)境，再到企業(yè)組織的利益權(quán)衡、戰(zhàn)略調(diào)整，都在或多或少地影響著供應(yīng)鏈的形態(tài)。