觀察員
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油嶺迷窟 (下）：作妖的沙特和美國(guó)金融崩潰迷局
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王天陽(yáng)美國(guó)科羅拉多州立大學(xué)金融系副教授
有這么多的利益在，所以這些公司都是不想拿政府的錢的，因?yàn)檎木戎怯幸欢l件的。一個(gè)條件是各公司要還30%的錢。只需要還借的錢的30%，聽(tīng)起來(lái)不是很好嗎，可是還有，要限制裁員，分紅，股票回購(gòu)，和高管的薪酬，這就比較心塞了。除此之外，還要給美國(guó)政府價(jià)值拿到的錢的10%的認(rèn)股權(quán)證（warrant），也就是2008年巴菲特救高盛時(shí)拿到的東西。所以人家波音在前有737 Max后有疫情這么困難的情況下，雖然都被降級(jí)到BBB-了，還是硬氣的在債券市場(chǎng)上籌了250億美元，而拒絕了美國(guó)政府的救助。
4大航空公司本來(lái)也想拒絕美國(guó)政府的救助的，因?yàn)樗麄儾皇堑玫搅税头铺氐闹С至藛?，就幻想著自己是不?020年的高盛。
2008年危機(jī)巴菲特雪中送炭，借給高盛50億美金，同時(shí)得到50億美金的認(rèn)股權(quán)證，就是可以每股115美金購(gòu)買高盛50億美金的股票。消息發(fā)布當(dāng)天高盛的股價(jià)就從115美元漲到了125美元。結(jié)果現(xiàn)在巴老不得不擔(dān)心起這些年借的債務(wù)帶來(lái)的副作用了。如果這些公司這些年不大舉借債，那現(xiàn)在他們抗風(fēng)險(xiǎn)的能力將會(huì)高許多。但現(xiàn)在這些公司有了破產(chǎn)的可能，巴老是價(jià)值投資大師就先撤了。這4大航空公司立馬慫了，拿了政府救助的150億美元。消息傳出后，股價(jià)暴漲了一天，然后投資者就發(fā)現(xiàn)政府的救助可能還不夠。
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，美聯(lián)航現(xiàn)有的無(wú)抵押債券收益率已經(jīng)高達(dá)26%，妥妥的垃圾債。美聯(lián)航是想用占所有飛機(jī)45%的360架老飛機(jī)做抵押，換取9%到10%左右收益率的債券而不可得，那么更高的利息，就算是所有航班都滿員，美聯(lián)航付得起嗎？如果不借，2021年3月份到期的債務(wù)怎么償還呢？所以華爾街日?qǐng)?bào)說(shuō)了，美聯(lián)航過(guò)不了幾周就還會(huì)回來(lái)債券市場(chǎng)借錢，當(dāng)然應(yīng)該會(huì)帶上更好的抵押物和條件來(lái)買時(shí)間。趁你病，要你命。
波音公司的CEO卡爾霍恩（Dave Calhoun）在5月12日表示，他相信美國(guó)的一家主要航空公司今年很有可能將會(huì)倒閉。雖然后來(lái)波音的發(fā)言人趕快出來(lái)找補(bǔ)，說(shuō)卡爾霍恩沒(méi)有指任何具體的航空公司，但市場(chǎng)顯然已經(jīng)開(kāi)始了猜測(cè)，會(huì)是美聯(lián)航嗎？
美國(guó)運(yùn)輸安全管理局說(shuō)，5月11日共有215645人通過(guò)了美國(guó)機(jī)場(chǎng)的安全檢查，也就是坐了飛機(jī)。這已經(jīng)是自3月25日以來(lái)的最高水平了，但是和去年同期相比飛行人數(shù)可是下降了91％以上。波音公司CEO在CNBC的采訪中說(shuō)到哪怕到今年9月份，航空飛行人數(shù)可能都不會(huì)恢復(fù)到正常水平的四分之一，而完全恢復(fù)可能需要三年。美聯(lián)航能撐三年嗎？還是這個(gè)鏈條上還有更弱的一環(huán)？
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本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)。
- 責(zé)任編輯: 張廣凱
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