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盤(pán)點(diǎn)2021年轎車(chē)市場(chǎng):自主短板雖然還在,但有進(jìn)步
【導(dǎo)讀】 2021年,中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)生了微妙的變化,自主轎車(chē)不斷上攻搶占更多的轎車(chē)市場(chǎng)份額,合資轎車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始收縮的同時(shí)品牌分化開(kāi)始加劇。
(文/余外軍 編輯/婁兵)面對(duì)疫情反復(fù)和芯片緊缺危機(jī)的2021年,中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)頂住壓力終止自2018年以來(lái)的連續(xù)三年銷(xiāo)量下滑,達(dá)到2014.6萬(wàn)輛,較2020年同期增長(zhǎng)4.4%。
在SUV達(dá)到市場(chǎng)份額的塔尖后,轎車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始回歸。2021年,國(guó)內(nèi)轎車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為984.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)6.4%,這也是轎車(chē)市場(chǎng)自2016年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
從陣營(yíng)分布看,轎車(chē)市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)帶來(lái)了新的變化:自主品牌轎車(chē)開(kāi)始不斷蠶食合資轎車(chē)的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示,自主轎車(chē)2021年全年銷(xiāo)量為306.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)66.1%;合資轎車(chē)全年銷(xiāo)量為678.3萬(wàn)輛,較2020年同期下滑8.62%。
攜手突破
隨著自主品牌在燃油車(chē)方面技術(shù)不斷積累和在新能源方面占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢(shì),自主轎車(chē)開(kāi)始在各個(gè)轎車(chē)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行突圍。
近年來(lái),自主品牌在小型轎車(chē)市場(chǎng)的地位日漸式微。尤其是在奇瑞QQ和比亞迪F0等車(chē)型退出歷史舞臺(tái)后,本田飛度和豐田威馳等合資小型轎車(chē)在這一細(xì)分市場(chǎng)掌握絕大部分市場(chǎng)份額。
然而,隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)興起和快速發(fā)展,自主品牌借勢(shì)電動(dòng)化重新對(duì)小型轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)起新的攻勢(shì),同時(shí)成為拉動(dòng)這一細(xì)分市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?021年全年,國(guó)內(nèi)小型轎車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量約為133.1萬(wàn)輛,自主小型轎車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額超過(guò)75%。其中,五菱宏光MINI EV去年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到42.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)257.6%,位列中國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜第二名。
在競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的緊湊型轎車(chē)市場(chǎng),自主品牌曾一度只有吉利帝豪一款車(chē)型能夠與合資同級(jí)車(chē)型掰手腕。不過(guò),這樣的競(jìng)爭(zhēng)局面在2021年發(fā)生了變化,長(zhǎng)安逸動(dòng)、榮威i5以及名爵5等自主緊湊型轎車(chē)的爆發(fā)讓帝豪不再是“孤膽英雄”。
其中,長(zhǎng)安逸動(dòng)和帝豪維持在較高的銷(xiāo)量水平,全年銷(xiāo)量分別為20.9萬(wàn)輛和17萬(wàn)輛;名爵5得益于國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)的雙重拉動(dòng)全年銷(xiāo)量為14.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)195.7%;榮威i5在迎來(lái)中期改款后,全年銷(xiāo)量提升至12萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4.1%??梢灶A(yù)見(jiàn)的是,帝豪和逸動(dòng)或?qū)⒅饾u成為中國(guó)緊湊型轎車(chē)銷(xiāo)量前十排行榜的???。
如果說(shuō)帝豪和逸動(dòng)等車(chē)型是在銷(xiāo)量層面與合資相抗衡的話(huà),那么星瑞和領(lǐng)克03則是在終端成交價(jià)格方面直接與合資同級(jí)車(chē)型較量并且取得不錯(cuò)的銷(xiāo)量表現(xiàn)。其中,星瑞全年銷(xiāo)量達(dá)到13.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)599.7%;領(lǐng)克03在去年12月突破1萬(wàn)輛,累計(jì)銷(xiāo)量提升至7.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9.1%。
相比在緊湊型轎車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出的多點(diǎn)爆發(fā),自主品牌在一直渴望分一杯羹的中型和中大型轎車(chē)市場(chǎng)仍未取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。一汽奔騰、吉利和廣汽傳祺等品牌也曾對(duì)該市場(chǎng)進(jìn)行嘗試,但是最終依然折戟。
自主品牌想要從合資品牌手中奪得更多的轎車(chē)市場(chǎng)份額,必然需要在中型和中大型轎車(chē)市場(chǎng)有所作為以便彌補(bǔ)短板,在這一細(xì)分市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟也有利于自主品牌提升自身的溢價(jià)能力和品牌價(jià)值。
合資分化加劇
在自主轎車(chē)不斷地向上圍攻和芯片危機(jī)之下,合資轎車(chē)市場(chǎng)在2021年出現(xiàn)動(dòng)蕩并呈現(xiàn)市場(chǎng)份額萎縮,整體銷(xiāo)量同比下滑超過(guò)8%。其中,德系轎車(chē)下滑尤為明顯,去年全年銷(xiāo)量為273.1萬(wàn)輛,同比下滑12.2%;美系轎車(chē)和日系轎車(chē)同樣難逃下滑的命運(yùn),全年銷(xiāo)量分別為103萬(wàn)輛和260.9萬(wàn)輛,分別同比下滑5.1%和3.4%。
?在合資轎車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量下滑之際,合資品牌之間的分化也進(jìn)一步開(kāi)始加劇。在合資小型轎車(chē)市場(chǎng),日系品牌2021年憑借雙生車(chē)型本田飛度和LIFE、豐田致炫和威馳等車(chē)型在這一細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)著主導(dǎo)地位,全年銷(xiāo)量為26.4萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額占比超過(guò)64%。
日系品牌在小型轎車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)如此強(qiáng)勢(shì),主要原因是除日系品牌外,其他合資品牌在該細(xì)分市場(chǎng)不再投入新的車(chē)型,即便仍然現(xiàn)存的車(chē)型在更新?lián)Q代方面也非常緩慢。
如今,德系和美系品牌分別只剩下大眾POLO和雪佛蘭賽歐一款車(chē)型征戰(zhàn),全年銷(xiāo)量分別為3.95萬(wàn)輛和5.0萬(wàn)輛,分別同比下滑12.2%和同比增長(zhǎng)121%,其中賽歐主要出口海外市場(chǎng)。韓系品牌雖然有起亞煥馳、現(xiàn)代悅納和瑞納三款車(chē)型在售,但是它們加起來(lái)的銷(xiāo)量仍然不敵飛度一款車(chē)型。
在緊湊型轎車(chē)市場(chǎng),日系品牌和德系品牌依然是主流,不過(guò)后者在兩者之間的角逐中稍落下風(fēng)。數(shù)據(jù)顯示,日系品牌緊湊型轎車(chē)2021年全年銷(xiāo)量達(dá)到約為140萬(wàn)輛,而德系品牌緊湊型轎車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量則約為120萬(wàn)輛。德系緊湊型轎車(chē)不敵日系的直接原因則是德系品牌受制于芯片供應(yīng)不足,使得產(chǎn)能未能跟上。
其中,日產(chǎn)軒逸憑借采取兩代車(chē)型同時(shí)銷(xiāo)售的策略才能力壓朗逸一頭,全年銷(xiāo)量達(dá)到50萬(wàn)輛,奪得中國(guó)轎車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量冠軍。不過(guò),新老車(chē)型同堂銷(xiāo)售在帶來(lái)銷(xiāo)量的同時(shí),也會(huì)拉低日產(chǎn)的品牌價(jià)值。軒逸還能維持如此高的銷(xiāo)量多久,仍然是一個(gè)問(wèn)號(hào)。此外,隨著芯片危機(jī)緩解,德系緊湊型轎車(chē)必然逐漸回暖。屆時(shí),誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)還猶未可知。
相比日系與德系品牌在緊湊型轎車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),美系品牌憑借英朗重新推出四缸車(chē)型守住了市場(chǎng)份額,英朗去年全年銷(xiāo)量為26.3萬(wàn)輛;而韓系品牌則表現(xiàn)不如人意,只有伊蘭特一款表現(xiàn)尚可的車(chē)型在苦苦支撐,全年銷(xiāo)量?jī)H為13萬(wàn)輛。
德系受芯片不足影響的馬太效應(yīng)在中型轎車(chē)市場(chǎng)更為明顯。在去年,日系品牌中型轎車(chē)在銷(xiāo)量方面超越了德系主流合資品牌。其中,日系中型轎車(chē)三強(qiáng)凱美瑞、雅閣以及豐田包攬了主流合資品牌中型轎車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量冠亞季軍,全年累計(jì)銷(xiāo)量分別為21.6萬(wàn)輛、20萬(wàn)輛和16.2萬(wàn)輛。此外,亞洲龍?jiān)谌ツ晖瑯颖憩F(xiàn)不俗,全年銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛大關(guān)至12.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.3%。
曾經(jīng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的德系帕薩特和邁騰則飽受芯片短缺之苦,銷(xiāo)量從巔峰期的20多萬(wàn)輛下滑至不足15萬(wàn)輛,在2020年同期較低的基數(shù)上進(jìn)一步下滑且跌幅超過(guò)10%。其中,帕薩特全年銷(xiāo)量為12.4萬(wàn)輛,同比下滑14.%;邁騰全年銷(xiāo)量為14.7萬(wàn)輛,同比下滑13.5%。
同時(shí),美系和韓系在中型轎車(chē)市場(chǎng)的日子也不好過(guò)。別克君威2021年累計(jì)銷(xiāo)量跌破10萬(wàn)輛門(mén)檻至9.6萬(wàn)輛,同比下滑28.9%;現(xiàn)代索納塔和起亞凱酷仍處在低迷狀態(tài),凱酷全年銷(xiāo)量剛剛突破1萬(wàn)輛,索納塔全年銷(xiāo)量更是不足萬(wàn)輛。
總體來(lái)看,在合資轎車(chē)市場(chǎng)不斷萎縮的情況下,日系和德系轎車(chē)憑借各自在中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期積累的品牌影響力依然能夠獲得不少用戶(hù)的追捧。美系轎車(chē)嘗試到三缸發(fā)動(dòng)機(jī)之苦后,通過(guò)新增四缸發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型已經(jīng)有了明顯的起色,在這一策略引導(dǎo)下的美系轎車(chē)仍有增長(zhǎng)的空間并有能力維持住市場(chǎng)份額。韓系轎車(chē)則隨著在中國(guó)市場(chǎng)品牌影響力不斷下滑,失守中型轎車(chē)市場(chǎng),僅靠緊湊型轎車(chē)艱難度日,韓系轎車(chē)市場(chǎng)份額不斷收縮已是不可避免。
附:2021年年度轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 余外軍 
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