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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 科工力量】

隨著多家鋰電行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)報(bào)告的出爐，在鋰價(jià)動(dòng)蕩的2023年，企業(yè)業(yè)績(jī)也存在著兩極分化的現(xiàn)象。寧德時(shí)代有望再次成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的上市公司，而天齊鋰業(yè)等企業(yè)則出現(xiàn)虧損或凈利潤(rùn)下跌。

回望中國(guó)鋰電企業(yè)在2023年的掙扎和奮斗，內(nèi)卷與出?？峙率遣煌偨Y(jié)里的“最大公約數(shù)”。

中國(guó)鋰電出海遭遇波折

這一年的1月初，國(guó)內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)還運(yùn)行在50萬(wàn)元/噸的水平，而到了2023年末，碳酸鋰價(jià)格已跌破10萬(wàn)元/噸，作為鋰離子電池核心原料，碳酸鋰市場(chǎng)這一年“李有田下山”式的狂飆，恰是產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者的縮影。

從食品、鞋服、家具、文創(chuàng)上市公司爭(zhēng)相跨界，到上下游全面產(chǎn)能過(guò)剩，過(guò)于劇烈的轉(zhuǎn)折令人措手不及，回顧業(yè)內(nèi)大佬劉金成2022年末的警告：“預(yù)計(jì)最晚后年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，而唯一不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品”，可現(xiàn)實(shí)證明，“質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品”同樣難以逃脫供過(guò)于求以及隨之而來(lái)的慘烈價(jià)格內(nèi)卷。

億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成。圖片來(lái)源：湖北網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)

2023年底，公開(kāi)市場(chǎng)上，方殼磷酸鐵鋰動(dòng)力電池電芯報(bào)價(jià)已經(jīng)跌至0.4元/WH（而年初的價(jià)格為0.8-0.9元/WH)，頭部車企往往還可以拿到更低廉的供應(yīng)商報(bào)價(jià)。這樣的價(jià)格，不能不讓許多行內(nèi)人士感到“刷新三觀”，對(duì)相當(dāng)比例的鋰電電芯制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，這意味著即便不要一分錢利潤(rùn)，也無(wú)法覆蓋原材料投入與人工、機(jī)器設(shè)備成本。

同在2023年，出海無(wú)疑是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整齊劃一的動(dòng)作。根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)鋰電池產(chǎn)品海外裝機(jī)量已超過(guò)100GWh，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外產(chǎn)能投資合計(jì)超過(guò)2000億元人民幣。

雖然“外卷”的商業(yè)模型看起來(lái)如此美好：產(chǎn)品售價(jià)高、毛利高、能源成本低、政府補(bǔ)貼大，但當(dāng)所有人都形成共識(shí)性預(yù)期并集體行動(dòng)，那么得到的結(jié)果往往就是南轅北轍。

事實(shí)上，面對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)品與產(chǎn)能的大舉涌入，美國(guó)與歐盟這兩大經(jīng)濟(jì)體均在2023年產(chǎn)生了明顯的“排異反應(yīng)”。

其中，美國(guó)政客的風(fēng)格無(wú)疑最為簡(jiǎn)單粗暴，打著“國(guó)家安全”的大旗肆無(wú)忌憚打壓中國(guó)企業(yè)，甚至鬧出了寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池會(huì)刺探美軍基地情報(bào)的笑話，2023年年底正式出臺(tái)的美國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則，更是為中國(guó)鋰電企業(yè)量身定做了所謂“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”身份，只要電池價(jià)值鏈上有超過(guò)25%的中企份額，就無(wú)法獲得稅收抵免優(yōu)惠。

與美國(guó)人相比，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的回應(yīng)更為精巧卻也暗藏機(jī)鋒，如歐盟新電池法明確規(guī)定了鋰電池碳足跡聲明要求，且后續(xù)極大概率將以產(chǎn)品碳足跡表現(xiàn)阻斷部分產(chǎn)品進(jìn)口，至于產(chǎn)品碳足跡的核算標(biāo)準(zhǔn)誰(shuí)說(shuō)了算？當(dāng)然是歐洲人自己。

2023年11月22日，江西新余，工人趕制鋰電新能源出口訂單。圖：視覺(jué)中國(guó)

鋰電行業(yè)的“科技敘事”褪色

在內(nèi)卷與出海的喧囂擾攘背后，2023年諸多行業(yè)新現(xiàn)象，也使值得更深一度思考的論題浮現(xiàn)：鋰電產(chǎn)業(yè)，該如何做深價(jià)值？

當(dāng)下于盈虧一線間掙扎的鋰電產(chǎn)業(yè)身上，“科技范”與“未來(lái)感”的濾鏡似乎褪色許多。

曾幾何時(shí)，當(dāng)公眾談起鋰電，躍然于心智中的儼然是一副全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變革的科幻長(zhǎng)卷，然而2023年，即便馬斯克鄭重推出了所謂的秘密宏圖第三篇章，闡述了其實(shí)現(xiàn)全球清潔能源轉(zhuǎn)型的“可行方案”，卻依然沒(méi)有激起多少資本市場(chǎng)浪花，新能源車及高度與其綁定的鋰電概念，在全球資本市場(chǎng)普遍遭遇估值回吐。

癥結(jié)或許在于，新能源汽車加速滲透的共識(shí)，正在市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)面前走向分化。2023年，豐田繼續(xù)以1120萬(wàn)輛的新車銷售量繼續(xù)位居全球最大車企寶座，總銷量同比增長(zhǎng)7.2%，然其中純電與插電混動(dòng)汽車銷量合計(jì)占比卻不到5%，幾乎可忽略不計(jì)。這樣的表現(xiàn)，折射出全球?qū)用?，傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)“大盤(pán)”依然穩(wěn)健，也對(duì)新能源汽車市場(chǎng)滲透的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題提供了新的啟示。

的確，新能源汽車在部分區(qū)域市場(chǎng)、尤其是在中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了超乎尋常的崛起，不過(guò)伴隨的卻是本土市場(chǎng)參與者對(duì)短期盈利能力的取舍，盡管這成功為中國(guó)車企確立了在電動(dòng)化浪潮中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，然而卷出天際的中國(guó)新能源車市，卻也意外探明了消費(fèi)者需求的階段性限度。

2023年即便在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，純電動(dòng)汽車滲透率整體也已進(jìn)入盤(pán)整格局，與此同時(shí)，插混/增程汽車滲透率快速提高，顯示出終端消費(fèi)者對(duì)漸進(jìn)式過(guò)渡的青睞，純電動(dòng)汽車這一年力推的快充、大電池等產(chǎn)品特性，并未徹底打消純電續(xù)航焦慮。

既然純電產(chǎn)品價(jià)格“卷”到如此地步，在大眾市場(chǎng)滲透上也沒(méi)有表現(xiàn)出較混動(dòng)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，那么海外在位巨頭自然可以選擇高掛免戰(zhàn)牌，不接受在此時(shí)大局ALL IN純電，不必要地承擔(dān)強(qiáng)行“油電同價(jià)”所帶來(lái)的成本。