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協(xié)議未必會被嚴格落實且存在漏洞

目前，美日荷只是初步達成協(xié)議，這項協(xié)議如何落地依舊是未知。我認為這項協(xié)議未必會被嚴格落實，而且在落實過程中，也有一定可操作余地。

就荷蘭而言，制裁中國沒有任何好處，反而會使ASML失去中國市場。這也是荷蘭在該事項上反復(fù)無常的原因——1月15日，荷蘭還表示，荷蘭有自己的判斷，不會草率接受美國要求；在1月底卻加入了美國主導(dǎo)制定的三方協(xié)議；1月30日，荷蘭外長胡克斯特拉與中國外長秦剛進行了電話會談，為向中國示好，荷蘭還做出了一項重要承諾：荷蘭將繼續(xù)以負責(zé)任的方式，處理對中國的經(jīng)貿(mào)相關(guān)事宜，而且還希望能夠在多個領(lǐng)域加強中荷兩國的合作。

由此可見，荷蘭更多是受美國的政治壓力，不得不屈從，并非鐵了心和中國過不去。因此，荷蘭必然會在政治風(fēng)險和商業(yè)利益中間尋找一個折中點，荷蘭會根據(jù)國際局勢調(diào)整其政策尺度，爭取幾家都不至于太得罪，同時又把錢給掙了。

日本的情況也是類似，日本的野心很大，恰恰中國和日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是能夠形成互補的，雖然日本原材料廠商依然強勢，但半導(dǎo)體設(shè)備廠商被應(yīng)用材料、ASML、泛林等歐美廠商打得很慘，高端光刻機基本被ASML壟斷，尼康只能撿一些殘羹冷炙，佳能的光刻機幾乎絕跡。

在美國半導(dǎo)體設(shè)備商遵循美國禁令撤離中國大陸市場之際（應(yīng)用材料、泛林、科磊等美國設(shè)備商獲利頗豐，其25—30%的營收源自大陸市場），對于這些年走下坡路的日本半導(dǎo)體設(shè)備商而言無異于久旱逢甘霖，如果沒有美國的禁令，商業(yè)利益會促使日本企業(yè)通過各種手段向中國大陸出售半導(dǎo)體設(shè)備。未來，日本大概率會采取相對靈活的政策，既把錢掙了，又不過度得罪中美。

另外，先進工藝標(biāo)準的確定是一個問題。過去，行業(yè)里用柵長來給工藝命名。但在進入Finfet時代后，柵長做到20nm就很難再往下做了，于是通過3D堆疊的方式提升晶體管密度。當(dāng)晶體管布局從2D變成了3D，過去用柵長來命名的方式就不合時宜了。

三星、臺積電的工藝命名都堪稱是文字游戲，臺積電、三星這些所謂的5nm、7nm、10nm芯片的柵長壓根達不到5nm、7nm、10nm，工藝名稱是晶圓廠自己取的。據(jù)傳，當(dāng)時臺積電16nm工藝最初是命名是20nmFinfet，但由于三星自稱是14nmFinfet，臺積電只能跟著三星的節(jié)奏自稱是16nmFinfet，因而鬧出了三星14nm工藝不如臺積電16nm工藝的笑話。也正是因此，英特爾提出應(yīng)當(dāng)用晶體管密度來衡量制造工藝，而不是沿用過去的XX nm工藝。

由于三星、臺積電通過制造工藝命名大法贏得了甜頭，使其根本不愿意拋棄這套玩法，反而劣幣驅(qū)逐良幣，逼迫英特爾只能跟著臺積電、三星的節(jié)奏走，放棄了其10nm+++的命名方式，也玩起了Intel 7、Intel 4這樣掛羊頭賣狗肉的命名方式。由于各家工藝名稱和實際性能不一致，這就使制定統(tǒng)一的限制標(biāo)準變得比較麻煩。只能用比較寬泛的標(biāo)準來衡量，這樣一來，就有了操作的余地。

針對設(shè)備進行限制在操作上也非常麻煩，就光刻機而言，光源大致可以分為5代，分別是G線、I線、KrF、ArF、EUV。目前，國內(nèi)現(xiàn)有的以ArF為光源的光刻機配合刻蝕、薄膜設(shè)備，其實可以加工5nm芯片，即便是使用KrF的光刻機也能加工到14nm。因此，先進半導(dǎo)體設(shè)備如何界定就是一個問題，如果只禁EUV光刻機，中國企業(yè)可以用ArF光刻機加工5nm芯片，如果把ArF光刻機列入限制范圍，中國企業(yè)依然可以用KrF的光刻機加工14nm芯片，無非是效費比不高，并不是沒東西用。

如果對ArF、KrF光刻機都進行限制，先不提KrF光刻機已經(jīng)是老技術(shù)，談不上先進。就這種限制范圍來看，存在打擊面太廣的問題，這會使歐洲和日本設(shè)備商徹底失去了全球最大單一市場，蒙受巨額利益損失，只要沒有極其嚴厲的政治風(fēng)險，歐洲和日本廠商有很強的動機，通過一些方式繞過合規(guī)性審查向中國出口設(shè)備，正如最近幾年歐美日韓半導(dǎo)體企業(yè)在中美貿(mào)易戰(zhàn)中的做法。

結(jié)語

短期來看，即便是最為糟糕的結(jié)果，即美日荷徹底禁止先進半導(dǎo)體設(shè)備的出口，大陸晶圓廠無非是無法擴產(chǎn)，對已建成的晶圓廠影響不大。當(dāng)下，西方并沒有對半導(dǎo)體設(shè)備零部件設(shè)出口限制，我們可以設(shè)立貿(mào)易公司或?qū)ｉT找OEM渠道去采購相關(guān)零部件和耗材，由于很多零部件本身也不是設(shè)備商自己生產(chǎn)，而是從全球采購的，這就使管控難度大幅增加，很多零部件生產(chǎn)商無法預(yù)知自己的零件會被用到什么地方，我們完全可以用這種方式保障關(guān)鍵零件和耗材的供應(yīng)，即便國內(nèi)個別晶圓廠已經(jīng)被美國列入制裁名單，也可以通過這種方式維持現(xiàn)有的生產(chǎn)線的正常運營。

長遠來看，還是要不斷提升產(chǎn)線國產(chǎn)化比例，以十年磨一劍的毅力構(gòu)建紅色產(chǎn)業(yè)鏈。這個過程會非常漫長，但非常鍛煉國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)能力，而且這個過程是先慢后快，發(fā)展后勁十足，建成全國產(chǎn)的28nm產(chǎn)線可能還需要5至8年時間，但之后構(gòu)建14nm、7nm全國產(chǎn)產(chǎn)線則會加速。正所謂慢工出細活，對于全國產(chǎn)生產(chǎn)線，不宜以“沸騰體”的心態(tài)去要求，而要抱著十年磨一劍的心態(tài)去期待。

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