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觀察者網(wǎng)：好的，下一個(gè)問(wèn)題是，無(wú)論HJT還是TOPCon，目前似乎都是中國(guó)企業(yè)在引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，其背后的動(dòng)力都是行業(yè)降本，提高光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性，能否給我們大致科普一下光伏行業(yè)的降本過(guò)程？

金鑫：從上世紀(jì)90年代末到2019年，光伏行業(yè)的整體成本降低了95%，如果要談降本，我們分幾點(diǎn)來(lái)討論。

首先在設(shè)備上，本世紀(jì)初，歐美開(kāi)始補(bǔ)貼光伏，推動(dòng)了市場(chǎng)的繁榮，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始紛紛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，當(dāng)時(shí)也是“兩頭在外”，市場(chǎng)在外面，硅料等原材料也在外面，生產(chǎn)加工設(shè)備同樣幾乎全部依賴進(jìn)口。

到2016年左右，從產(chǎn)業(yè)鏈上游的晶體硅（即硅料）、硅片、電池、組件這一系列產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率都已經(jīng)超過(guò)90%，最近兩年，更是達(dá)到100%，產(chǎn)業(yè)鏈上幾乎沒(méi)有東西是我們不能生產(chǎn)的。國(guó)產(chǎn)化導(dǎo)致設(shè)備折舊在整個(gè)系統(tǒng)中的成本占比不斷下降，大概在2003年左右，設(shè)備折舊成本在光伏組件的生產(chǎn)成本中占到20%-30%高峰期的時(shí)候，全面國(guó)產(chǎn)化疊加產(chǎn)能擴(kuò)張之后，設(shè)備折舊占比已經(jīng)低于5%，如果不考慮硅料、硅片環(huán)節(jié)，單獨(dú)看組件環(huán)節(jié)，設(shè)備折舊成本甚至甚至低于1%，這是一個(gè)巨大的降幅。

第二點(diǎn)是原材料用量，核心就是硅用量方面的技術(shù)革新。以前是通過(guò)砂輪把硅料切割成硅片的，帶來(lái)的問(wèn)題是切不薄，容易碎，而且切出來(lái)硅片不平滑，還要重新打磨。

實(shí)際上硅片本身，真正用來(lái)發(fā)電的部分，厚度只有幾微米，但我們現(xiàn)在行業(yè)常見(jiàn)的硅片，去年是180微米，為什么那么厚？只是因?yàn)榍衅胁槐《选，F(xiàn)在大家都知道硅料價(jià)格很高，所以硅片的薄片化是一個(gè)趨勢(shì)，今年主流的硅片厚度已經(jīng)逐漸降到160-140微米，明年甚至可能會(huì)降到120微米。

在2016年前后，以隆基為代表的龍頭企業(yè)，突破了金剛線切片技術(shù)，把每公斤硅料能切出的硅片從砂輪時(shí)代的40片，一路提高到現(xiàn)在的65-70片，今年年底可能會(huì)超過(guò)75片，這樣帶來(lái)硅料用量急劇下降，會(huì)很大程度的改變成本結(jié)構(gòu)。

值得一提的是，隆基同時(shí)帶動(dòng)了單晶硅替代多晶硅的行業(yè)趨勢(shì)，此前，多晶硅生產(chǎn)成本相對(duì)較低，但單晶硅由于晶體結(jié)構(gòu)單一，在切片的過(guò)程中容易切薄，不容易切碎，在薄片化趨勢(shì)下更具經(jīng)濟(jì)性。目前單晶硅片的市占率已經(jīng)超過(guò)95%。

因?yàn)槎嗑Ч杈w結(jié)構(gòu)比較無(wú)序，在切的過(guò)程中不容易切薄，而切的過(guò)薄以后容易切碎，導(dǎo)致多晶硅在切片端無(wú)法跟單晶競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際上單晶的生產(chǎn)成本是高于多晶，但是它切片這塊影響更大，所以導(dǎo)致單晶替代多晶在16年前后，單晶替代多晶的趨勢(shì)非常明顯，現(xiàn)在單晶超過(guò)了95%以上的市占率，就是因?yàn)檫@個(gè)原因幾乎是完全一個(gè)逆轉(zhuǎn)的過(guò)程。

第三點(diǎn)是前面談到的電池轉(zhuǎn)化效率。同樣一塊60片的電池組件，多晶硅可能發(fā)電500瓦，單晶硅可能發(fā)電600瓦，從普通單晶硅到PERC，效率提高了1個(gè)百分點(diǎn)，目前量產(chǎn)效率大概在23%-23.5%的水平上，TOPCon和HJT在這個(gè)基礎(chǔ)上會(huì)進(jìn)一步提高效率。

但需要注意的是，近年來(lái)，通過(guò)提升轉(zhuǎn)化效率降本已經(jīng)逐漸逼近極限，同時(shí)，由于近兩年的政治和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，值得投資的賽道極其有限，前期進(jìn)入的資本熱錢(qián)沒(méi)有退出，資本評(píng)估，只有通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)才能壓垮對(duì)手，于是資本繼續(xù)大規(guī)模涌入，導(dǎo)致硅料、硅片、電池、組件等各環(huán)節(jié)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。

觀察者網(wǎng)：需求側(cè)的情況怎么樣？

金鑫：需求也很強(qiáng)。如今我們面對(duì)的不單是氣候變化，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致大家擔(dān)憂未來(lái)全世界政治格局的不穩(wěn)定性，政治格局不穩(wěn)定可能同時(shí)意味著能源格局的不穩(wěn)定。

所以，許多國(guó)家近年來(lái)對(duì)光伏、風(fēng)電這樣的清潔能源極其重視，它已經(jīng)不再是一個(gè)環(huán)保問(wèn)題，而是上升到了能源安全的戰(zhàn)略高度。因?yàn)楣夥惋L(fēng)電每發(fā)一度電，就意味著減少一分對(duì)石油、天然氣或煤炭的依賴，提高國(guó)家的能源安全水平，所以，所有人都判斷光伏的裝機(jī)容量會(huì)繼續(xù)上升。

實(shí)際情況確實(shí)如此，過(guò)去幾年，全球的光伏裝機(jī)以每年20%-30%的速度迅速增長(zhǎng)，甚至有些年份的增速高達(dá)50%，以至于光伏行業(yè)的所有環(huán)節(jié)都在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。

2020年末時(shí)，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)2021年的全球裝機(jī)容量在170GW（gigawatt，1GW即1000兆瓦）左右，到2021年末，實(shí)際當(dāng)年全球光伏裝機(jī)超過(guò)175GW，同比增長(zhǎng)20.7%，裝機(jī)前10國(guó)家為：中國(guó)(54.9GW，同比+40%)、美國(guó)(26.9GW，同比+40%)、印度(13GW，同比+195.5%)、日本(6.5GW，同比-21%)、巴西(5.5GW，同比+77.4%)、德國(guó)(5.3GW，同比+8.2%)、西班牙(4.9GW，同比+75%)、澳大利亞(4.6GW，同比+12.2%)、韓國(guó)(4.2GW，同比+2.4%)、法國(guó)(3.3GW，同比+266.7%)。

到2021年末，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2022年全球裝機(jī)容量在240-260GW，后來(lái)因?yàn)槎頌鯌?zhàn)爭(zhēng)，年內(nèi)又有一次修正，預(yù)計(jì)裝機(jī)容量在270GW左右，較2021年猛增54%。

但吊詭的是，即使如此的需求增長(zhǎng)速度，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于產(chǎn)能增長(zhǎng)速度。

在2020年底以前，全行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張遵循著一種“倒金字塔”結(jié)構(gòu)，上游的硅料產(chǎn)能略小于硅片產(chǎn)能，硅片產(chǎn)能略小于電池產(chǎn)能，電池產(chǎn)能略小于組件產(chǎn)能，但是，這兩年來(lái)，各家龍頭都追求垂直一體化整合，以至于各環(huán)節(jié)都在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，用規(guī)?；当竞蛪核缹?duì)手。這導(dǎo)致了一個(gè)“囚徒困境”，我估計(jì)，此時(shí)此刻，全國(guó)的硅片產(chǎn)能可能已經(jīng)超過(guò)500GW，電池和組件產(chǎn)能可能超過(guò)600GW。

觀察者網(wǎng)：這些產(chǎn)能都與中國(guó)企業(yè)有關(guān)嗎？

金鑫：我估計(jì)至少85%-90%是中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能，因?yàn)槿蚍秶鷥?nèi)，除了中國(guó)企業(yè)，已經(jīng)沒(méi)人敢跟這一波豪賭了。過(guò)去幾年還有一些別國(guó)企業(yè)，比如韓華、Sunpower參與競(jìng)爭(zhēng)，但這幾年他們的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上國(guó)內(nèi)企業(yè)。

這波豪賭的后果可能非常慘烈，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)樂(lè)觀的研究機(jī)構(gòu)判斷，到2026年，全球裝機(jī)容量可能達(dá)到500GW，但是光2023年中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能，就要超過(guò)全球2026年最樂(lè)觀的需求預(yù)期。