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7月19日，北京與西藏林芝同步迎來(lái)歷史性時(shí)刻——醞釀多年的雅魯藏布江下游水電工程（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“雅下水電”）宣布正式開(kāi)工。受這一萬(wàn)億級(jí)重大利好刺激，A股多板塊已連續(xù)兩天掀起漲停潮。

據(jù)央視新聞客戶端消息，雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工儀式7月19日上午在西藏自治區(qū)林芝市舉行。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開(kāi)發(fā)方式，建設(shè)5座梯級(jí)電站，總投資約1.2萬(wàn)億元。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。 

2025年3月28日，西藏自治區(qū)林芝市（無(wú)人機(jī)照片） 中新社記者 馬銘言 攝 IC photo

據(jù)國(guó)家審計(jì)署公告數(shù)據(jù)，三峽工程總投資額2072億元；總裝機(jī)容量2250萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量超過(guò)1000億千瓦時(shí)。

相較之下，雅魯藏布江下游水電工程裝機(jī)容量達(dá)7000萬(wàn)至8100萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于3座三峽、5座白鶴灘，項(xiàng)目建設(shè)周期為10年。據(jù)預(yù)測(cè)，工程落成后每年發(fā)電量將達(dá)3000億千瓦時(shí)，約為三峽水電站發(fā)電量的3倍。

路透社指出，僅雅下水電工程的發(fā)電量，便相當(dāng)于英國(guó)去年全年的用電量并超過(guò)波蘭的總發(fā)電能力，無(wú)疑將成為世界上最大的電力項(xiàng)目。彭博社分析指出，這一“史詩(shī)級(jí)”的工程將為中國(guó)帶來(lái)重要的清潔能源新來(lái)源并或?qū)⑼苿?dòng)中國(guó)到2060年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。

此外，彭博社認(rèn)為，即使排除巨量電力帶來(lái)的收益，僅僅建設(shè)一個(gè)規(guī)模如此龐大的基建工程，就將帶來(lái)明顯的經(jīng)濟(jì)效益。報(bào)道寫(xiě)道，“建設(shè)過(guò)程本身就是一種回報(bào)”。

據(jù)花旗集團(tuán)估算，雅下水電項(xiàng)目有望在建設(shè)的第一年便推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)近0.1個(gè)百分點(diǎn)?；ㄆ旒瘓F(tuán)在一份報(bào)告中寫(xiě)道，“假設(shè)建設(shè)周期為10年，該項(xiàng)目每年可能為GDP帶來(lái)約1200億元人民幣的提振，其實(shí)際經(jīng)濟(jì)影響可能更大?！贝送猓擁?xiàng)目還將對(duì)建筑、水泥和鋼鐵等多個(gè)行業(yè)注入“一劑強(qiáng)心針”。

路透社指出，雅下水電的啟動(dòng)已被中國(guó)資本市場(chǎng)視為重要的經(jīng)濟(jì)刺激信號(hào)，推動(dòng)中國(guó)股市和債券收益率雙雙上揚(yáng)。

昨日市場(chǎng)全天震蕩走高，滬指與創(chuàng)業(yè)板指雙雙創(chuàng)下了年內(nèi)新高，成交額放大至1.7萬(wàn)億之上，短線情緒也顯著提升，市場(chǎng)的百股漲停。

雅下水電概念股一開(kāi)盤(pán)便成為A股和港股的市場(chǎng)焦點(diǎn)，水利、基建、鋼鐵、水泥、工程機(jī)械和西藏本地股掀起漲停潮，最終大約超60只相關(guān)個(gè)股漲停，其中水泥板塊幾乎全線漲停。

筑博設(shè)計(jì)、西藏天路、高爭(zhēng)民爆、西藏城投、保利聯(lián)合、中國(guó)電建、中國(guó)能建、華新水泥、西部建設(shè)、東方電氣等數(shù)十股漲停。

港股也集體高開(kāi)，建材、鋼鐵、建筑、電氣設(shè)備板塊飆升，恒生指數(shù)盤(pán)中突破25000點(diǎn)，為2022年以來(lái)首次。昨日港股東方電氣一度暴漲703%，隨后回落，漲幅收窄至70%；華新水泥開(kāi)盤(pán)最高翻倍，同樣出現(xiàn)回落，午后震蕩走高，漲幅約60%。

7月22日，隨著雅下水電開(kāi)工效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，超級(jí)水電概念股開(kāi)盤(pán)繼續(xù)大漲，五新隧裝30CM漲停，鐵建重工、筑博設(shè)計(jì)、冠龍節(jié)能20CM漲停，保利聯(lián)合、中國(guó)電建、江南化工、高爭(zhēng)民爆、易普力等多股競(jìng)價(jià)漲停。

7月19日至今，已有多家券商發(fā)布專(zhuān)題研報(bào)，探討雅下水電工程配套領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。券商研報(bào)指出，隨著該項(xiàng)目的開(kāi)工，民爆、掘進(jìn)、巖土等多個(gè)細(xì)分行業(yè)的需求將迎來(lái)確定性增長(zhǎng)，后續(xù)催化預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)。

長(zhǎng)期來(lái)看，雅魯藏布江下游項(xiàng)目相關(guān)受益標(biāo)的潛力巨大，其中投資和設(shè)計(jì)施工領(lǐng)域可關(guān)注中國(guó)電建、中國(guó)能建等；隧洞設(shè)備方面，鐵建重工、中鐵工業(yè)、五新隧裝等企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注；民爆領(lǐng)域，區(qū)域龍頭高爭(zhēng)民爆、易普力等有望受益；水泥區(qū)域龍頭則包括西藏天路、華新水泥等；巖土領(lǐng)域可關(guān)注中巖大地，混凝土外加劑龍頭企業(yè)蘇博特也具備投資價(jià)值。

財(cái)聯(lián)社分析指出，由于本次超級(jí)水電工程的技術(shù)壁壘性高，工程很難外溢到其他相關(guān)個(gè)股上，所以在經(jīng)歷首輪普漲炒作后，資金可能會(huì)更為聚焦于前排幾只真正受益的個(gè)股之中。

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