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基站芯片問題不容小覷

還有一些跡象表明，華為基站芯片庫存仍有“余糧”。今年7月，中國移動披露總額約380億元的5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備中標結(jié)果，采購規(guī)模約48萬站，華為在三個標包中報價均為最高，中標份額也是最高，都在60%左右，高于去年；9月底，中國移動披露2021年4G/5G融合核心網(wǎng)新建設(shè)備集采結(jié)果，華為和中興分別是第一和第二中標人，此次招標總額高達75億元。

中國移動招標采購網(wǎng)截圖

但從上半年業(yè)績來看，華為運營商業(yè)務(wù)還是受到一些挫折。財報顯示，2021年上半年，華為實現(xiàn)營收3204億元，凈利潤率9.8%。其中，消費者業(yè)務(wù)同比下滑47%至1357億元；運營商業(yè)務(wù)同比下滑14.2%至1369億元；企業(yè)業(yè)務(wù)同比增長18.2%達429億元。除企業(yè)業(yè)務(wù)仍保持正增長外，華為消費者業(yè)務(wù)與運營商業(yè)務(wù)，均表現(xiàn)為負增長。

不過，在業(yè)內(nèi)看來，芯片并不是導致華為運營商業(yè)務(wù)下滑的主要原因。華創(chuàng)證券指出，華為在歐洲運營商市場受到大幅擠壓，以及2021年中國運營商的5G大規(guī)模招標集中在下半年，是華為運營商業(yè)務(wù)下滑的兩大原因，“華為在5G市場領(lǐng)導地位穩(wěn)固，隨著2021年下半年5G集采開啟，華為運營商業(yè)務(wù)將恢復增長”。

在發(fā)布2021年上半年業(yè)績時，華為輪值董事長徐直軍也表示，展望全年，盡管消費者業(yè)務(wù)因為受到外部影響收入下降，但華為有信心，運營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)仍將實現(xiàn)穩(wěn)健增長?！拔覀兠鞔_了公司未來五年的戰(zhàn)略目標，即通過為客戶及伙伴創(chuàng)造價值，活下來，有質(zhì)量地活下來?！?

但基站芯片的問題仍不容小覷。2020年10月，日經(jīng)與專業(yè)調(diào)查公司拆解華為5G基站發(fā)現(xiàn)，在華為基站的1320美元估算成本中，中國企業(yè)設(shè)計的零部件比例約為48％，其中臺積電參與制造的比例有可能達到6成。另外，華為5G基站使用美國零部件的比例為27.2%。這其中包括萊迪思半導體和賽靈思生產(chǎn)的FPGA芯片；德州儀器和安森美半導體生產(chǎn)的電源管理芯片；賽普拉斯半導體的存儲器；博通的通信開關(guān)部件；亞德諾半導體的放大部件等；韓國零部件的使用數(shù)量僅次于美國，內(nèi)存由三星電子制造；日本企業(yè)的零部件只有TDK和精工愛普生等的產(chǎn)品。

圖片來源：日經(jīng)中文網(wǎng)

2019年1月，華為曾發(fā)布自研5G基站數(shù)字芯片——天罡。這款可以用于3.5GHz 和2.6GHz頻段的5G基站芯片，采用臺積電7納米制程。2020年10月，彭博社曾援引知情人士報道稱，臺積電在華為要求下，2019年底開始擴大生產(chǎn)天罡芯片，在美國第三輪制裁生效前，臺積電一共已出貨200多萬顆天罡芯片。

業(yè)內(nèi)人士向觀察者網(wǎng)表示，目前并沒有跡象表明，華為運營商業(yè)務(wù)因芯片問題受到重大影響。即便按華為基站芯片耗盡的最壞情況來說，中國還有中興通訊等其他設(shè)備廠商，5G建設(shè)并不會受到重大影響。

但日經(jīng)仍繼續(xù)炒作“中國相關(guān)的需求枯竭”，還稱日企將把重點放在歐美。

其中，住友電工將在明年3月前將歐美市場的研發(fā)人員增加一倍，以“迅速滿足那里的客戶需求”。該公司還于9月開始在美國運營一家工廠，生產(chǎn)用于5G基站的芯片，并計劃在五年內(nèi)將歐美市場份額從目前的10%提高到50%左右。另外，日本電氣硝子最早將于2022年成立專門負責歐美市場的銷售團隊，目前該公司約90%的光纖部件銷往中國。

實際上，日企無法向華為出售零部件，完全是因為美國的阻撓。今年4月，華為輪值董事長徐直軍曾表示，華為2020年從日本采購額約80億美元，同比下降20%。由于日本企業(yè)要賣一顆芯片、一個器件給華為，都需要美國政府批準。這是典型的不公平，也是典型的阻礙自由貿(mào)易。

某通信行業(yè)大V關(guān)于中國5G建設(shè)的博文

此次已經(jīng)是日經(jīng)近期第二次炒作中國的5G建設(shè)進度。今年8月，該日媒曾報道稱，2021年上半年，中國主要電信運營企業(yè)在5G網(wǎng)絡(luò)和其他基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出下滑25%，并指出芯片不足導致部分網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交付延遲，影響了中國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

針對此事，觀察者網(wǎng)采訪了中國主要的四家電信運營企業(yè)（包括中國鐵塔），他們均表示5G基站建設(shè)并沒有遇到日媒報道的芯片短缺問題。

至于上半年為何減少資本支出，中國移動透露，是因為和中國廣電共建700MHz頻段的問題還在協(xié)商，投資相對去年稍有延緩，目前該公司5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備招標已在7月完成；中國電信和中國聯(lián)通則表示，主要還是有意控制投資節(jié)奏，提高設(shè)備利用效率，等待5G技術(shù)和標準更加成熟，同時共建共享也為雙方節(jié)省可觀的成本；中國鐵塔透露，建設(shè)和交付保持正常，完成進度超出預期。

展望下半年，四家企業(yè)均透露，維持全年投資計劃不變，未來幾個月將在5G建設(shè)上集中發(fā)力。若按計劃完成支出，四家企業(yè)2021年資本支出將達3706億元，與去年基本持平（3702億元）。以上半年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，觀察者網(wǎng)計算發(fā)現(xiàn)，下半年四家企業(yè)資本開支將達到2330億元，同比增長25.3%；新建基站數(shù)將達到43.9萬站，同比增長18%；全年新建5G基站63萬站，與工信部要求保持一致。

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