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日企想擴(kuò)產(chǎn)，但財(cái)力有限

技術(shù)和產(chǎn)量提升后，訂單也隨之而來。

2020年7月，日經(jīng)新聞報(bào)道稱，豐田向日本國內(nèi)銷售的的混合動(dòng)力車（HV）和純電動(dòng)汽車，開始部分采用寶鋼股份的產(chǎn)品。這是日本大型車企首次在日本國內(nèi)生產(chǎn)的乘用車中，采用中國企業(yè)生產(chǎn)的無取向電工鋼。

盡管初期可能訂單量不大，但豐田高管表示，寶鋼的產(chǎn)品質(zhì)量不比日本生產(chǎn)的差。在電動(dòng)汽車逐步普及的背景下，該公司將推進(jìn)供應(yīng)企業(yè)的多樣化。日本鋼鐵聯(lián)盟的調(diào)查顯示，寶鋼已開始向美國純電動(dòng)汽車大型企業(yè)特斯拉供貨。

浙商證券指出，為滿足雙碳及能源雙控，國家鼓勵(lì)家電、工業(yè)電機(jī)能效等級(jí)提升，未來在這些領(lǐng)域中對(duì)于高牌號(hào)無取向電工鋼的需求將快速提升。新能源汽車所需的高牌號(hào)無取向硅鋼需求預(yù)計(jì)2025年達(dá)到80-100萬噸，5倍以上增長空間。

但從生產(chǎn)運(yùn)行情況來看，目前中國無取向硅鋼生產(chǎn)仍以中低牌號(hào)為主。2020年，國內(nèi)中低牌號(hào)無取向電工鋼產(chǎn)量約760.2萬噸，占比79.15%；高牌號(hào)無取向電工鋼約146.7萬噸，占比15.27%；高效（高磁感）無取向電工鋼53.59萬噸，同比占比5.58%。

而中低牌號(hào)無取向電工鋼，目前又面臨產(chǎn)能過剩的問題。2020年，只具備中低牌號(hào)無取向電工鋼生產(chǎn)能力的民企，產(chǎn)能利用率僅為65.20%；具有高牌號(hào)無取向電工鋼生產(chǎn)能力的國企，產(chǎn)能利用率為98.20%。

浙商證券2021年7月研報(bào)截圖

從數(shù)據(jù)可以看出，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)高牌號(hào)無取向電工鋼急需擴(kuò)產(chǎn)。但由于國內(nèi)大部分企業(yè)不具備全流程生產(chǎn)工藝，對(duì)于高端無取向硅鋼供給增量十分有限。同時(shí)，未來產(chǎn)能變化中，由于低端牌號(hào)產(chǎn)品占比高，隨著下游市場(chǎng)變化，企業(yè)產(chǎn)能或有減少，甚至關(guān)停的可能。因此，寶鋼股份、首鋼股份的新能源汽車專用硅鋼生產(chǎn)線將是未來高端無取向硅鋼供給的主要增量。

2020年12月8日，寶鋼股份無取向硅鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目開工建設(shè)。該項(xiàng)目是目前全球唯一完全面向新能源汽車行業(yè)的高等級(jí)無取向硅鋼專業(yè)生產(chǎn)線，計(jì)劃于2023年3月建成投產(chǎn)。

項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，寶鋼股份硅鋼產(chǎn)品年產(chǎn)量將達(dá)到400萬噸，其中高牌號(hào)無取向硅鋼年生產(chǎn)能力將達(dá)到100萬噸，位居世界第一。屆時(shí)，該公司每年可為400萬輛新能源汽車提供高等級(jí)用材。

圖片來源：中國寶武

寶鋼股份指出，這條生產(chǎn)線的工藝技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)線技術(shù)完全由寶鋼自主研發(fā)、自主集成。項(xiàng)目采用多項(xiàng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)和技術(shù)，顛覆了全球全行業(yè)傳統(tǒng)無取向高牌號(hào)單機(jī)架制造技術(shù)，自主開發(fā)了連軋機(jī)軋制工藝裝備技術(shù)；設(shè)計(jì)全行業(yè)最高速的常化酸洗產(chǎn)線，用一條產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)兩條產(chǎn)線的產(chǎn)能；退火涂層機(jī)組首次采用電磁感應(yīng)技術(shù)制造無取向產(chǎn)品，制造效率大幅提高，產(chǎn)品性能水平全球領(lǐng)先。

寶鋼股份董事長鄒繼新在現(xiàn)場(chǎng)表示，該公司作為新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用材的第一供應(yīng)商，全球市場(chǎng)占有率30%，國內(nèi)市場(chǎng)占有率60%，全球知名汽車廠紛紛把寶鋼硅鋼作為首選。寶鋼股份無取向硅鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目將成為我國實(shí)現(xiàn)新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略的重要保障，

日經(jīng)新聞?wù)J為，中國大型鋼企加強(qiáng)高性能產(chǎn)品研發(fā)，其背景是中國致力于打造比肩發(fā)達(dá)國家的高水平制造業(yè)。中國推動(dòng)電磁鋼板等尖端領(lǐng)域的研究開發(fā)，將和日本企業(yè)為數(shù)不多的利潤來源形成競(jìng)爭(zhēng)，圍繞高級(jí)鋼板的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)迎來新的階段。

2020年，世界粗鋼產(chǎn)量（單位：百萬噸）前10名廠商 數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)

眼看寶鋼增產(chǎn)，日企也沒閑著。去年，日本制鐵為了增加無取向硅鋼的產(chǎn)量，決定進(jìn)行100億日元的追加投資；JFE控股也探討在西日本制鐵所的倉敷地區(qū)（岡山縣倉敷市）增強(qiáng)無取向硅鋼的生產(chǎn)設(shè)備。

但日經(jīng)認(rèn)為，日企的市場(chǎng)份額仍有可能被中企搶走，因?yàn)槿毡酒髽I(yè)能否維持繼續(xù)投資的財(cái)力還不明朗。隨著過去幾年鋼鐵市場(chǎng)的行情惡化和需求減少，日本鋼鐵企業(yè)的收益大幅惡化，日本制鐵2019財(cái)年（截至2020年3月）出現(xiàn)4315億日元（約合人民幣243.2億元）的最終合并虧損，JFE控股的虧損也達(dá)到1977億日元。

今年7月，浙商證券在研報(bào)中指出，除了中國外，其他國家電工鋼產(chǎn)能已經(jīng)飽和甚至出現(xiàn)下降的情況。未來隨著全球新能源汽車產(chǎn)量快速上升，中國是唯一具備能力提供供給彈性的國家。因此，我國新能源汽車用無取向硅鋼未來將長期受益于全球市場(chǎng)的快速發(fā)展。

浙商證券2021年7月研報(bào)截圖