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全球5月以來最大規(guī)模IPO,紫金黃金國際將在香港上市
香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站消息,9月19日,紫金礦業(yè)集團(tuán)(02899.HK)旗下紫金黃金國際有限公司發(fā)布公告稱,公司擬全球發(fā)售3.49億股股份,發(fā)售價為每股71.59港元。預(yù)計將于9月29日在聯(lián)交所主板掛牌交易。
根據(jù)計算,本次發(fā)行預(yù)計將為公司募集資金約250億港元(約合人民幣約228.6億元),最終金額可能因承銷商行使超額配售權(quán)而有所調(diào)整。
根據(jù)公告,紫金黃金國際本次全球發(fā)售股份初步占公司發(fā)行后總股本的13.3%,其中香港公開發(fā)售占10%,國際配售占90%。如承銷商全額行使超額配售權(quán),發(fā)行股份占總股本的比例將提升至15%。
紫金黃金國際表示,本次IPO募集資金將主要用于擴(kuò)大公司在黃金資源勘探、礦山開發(fā)及精煉加工等產(chǎn)業(yè)鏈的布局,并進(jìn)一步強化公司在全球黃金市場的競爭力。公司為紫金礦業(yè)集團(tuán)的控股子公司,上市后仍將保持紫金礦業(yè)控股地位。
公告還顯示,紫金礦業(yè)H股合資格股東將獲得優(yōu)先認(rèn)購機(jī)會,每持有344股紫金礦業(yè)H股,可獲分配1股紫金黃金國際的預(yù)留股份,以保障母公司股東的利益。
根據(jù)彭博社9月18日報道,此次IPO被視為自2025年5月以來全球規(guī)模最大的公開募股(IPO),已吸引多家重量級機(jī)構(gòu)投資者參與。
其中,新加坡政府投資公司(GIC)、美國對沖基金公司千禧管理(Millennium Management LLC),以及高瓴資本等知名機(jī)構(gòu)已確認(rèn)認(rèn)購。
此外,美國資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)、英國資產(chǎn)管理公司富達(dá)國際(Fidelity International),以及英國投資管理公司紀(jì)福德(Baillie Gifford)也將作為基石投資者,預(yù)計認(rèn)購約一半的IPO股份。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 李琪 
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