觀察員
-
300億美元！騰訊四年來降首次發(fā)債，已委任摩根大通等3家安排行
-
王力郵箱：wangli@guancha.cn
【文/羽扇觀金工作室 王力，編輯/陶立烽】
9月15日，騰訊控股有限公司宣布已委任摩根大通、美銀證券和摩根士丹利作為其債券發(fā)行計劃的安排行，標志著騰訊四年來首次重返公開債券市場。此次發(fā)債計劃可能涵蓋不同期限和貨幣的票據(jù)，具體募資總額尚未披露，但將于未來12個月內(nèi)通過向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式實施。
根據(jù)港交所公告，騰訊已經(jīng)申請了一項總額高達300億美元的全球中期票據(jù)計劃，該計劃將于9月16日正式生效，有效期持續(xù)12個月。公司表示擬運用發(fā)行所得款項凈額作為一般企業(yè)用途。
騰訊公告顯示，目前騰訊仍有本金總額177.5億美元的未償還票據(jù)。
據(jù)了解，騰訊最早于2014年4月10日設(shè)立該計劃，最初其總累計最高限額僅有50億美元，在后續(xù)數(shù)年過程中，該計劃不斷膨脹，其最高限額已達到300億美元。在設(shè)立該計劃后的2014年，騰訊完成多次票據(jù)發(fā)行，包括一筆25億美元以及一筆20億港元的票據(jù)發(fā)行。
2019年4月1日，騰訊宣布更新全球中期票據(jù)計劃，將全球中期票據(jù)計劃的總累計最高限額由100億美元提高至200億美元，在4月4日即宣布根據(jù)該計劃對60億美元票據(jù)進行定價，4月12日即完成該筆60億美元的票據(jù)發(fā)行。
最近一次騰訊使用該計劃還是在2021年，當年的4月13日騰訊宣布更新計劃，將計劃限額由200億美元提高至300億美元（或其他貨幣的等值金額）。不久后的2021年4月23日，騰訊即宣布完成41.5億美元票據(jù)的發(fā)行。
而本次債券發(fā)行傳聞始于2025年9月9日，當時多家媒體報道騰訊正考慮最快于本月發(fā)行離岸人民幣債券（俗稱“點心債”），這將是自2021年以來其首次重返離岸債市。投行近期已開始為這筆潛在債券發(fā)行探測市場需求。
市場分析認為騰訊此次發(fā)債選擇了一個有利時機，主要因人民幣融資成本顯著低于美元債。
騰訊此次融資需求部分源于近期到期債務(wù)。公司目前有一筆10億美元債券將于2026年1月到期，另一筆5億美元債券將于明年4月到期。與此同時，騰訊近期業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，2025年第二季度營收同比增長15%，達1845億元人民幣，超出市場預(yù)期。公司在保持核心業(yè)務(wù)增長的同時，正加大人工智能領(lǐng)域的資本投入，以應(yīng)對國內(nèi)市場競爭。
此次發(fā)債將使騰訊加入今年的“點心債熱潮”，跟隨百度等其他科技企業(yè)的步伐。去年11月騰訊曾考慮同時發(fā)行美元債和離岸人民幣債，但當時計劃未能落地。隨著全球中期票據(jù)計劃的更新和三家國際投行的委任，騰訊四年來的首次發(fā)債交易已正式啟動。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 王力
-
特朗普訪英在即，花旗、標普等將向英投資17億美元
2025-09-14 14:54 銀行 -
國家網(wǎng)信辦：鼓勵探索使用數(shù)字人民幣等開展跨境支付
2025-09-14 11:28 金融科技 -
重罰2.29億、強制退市！證監(jiān)會：*ST東通連續(xù)四年虛增收入和利潤
2025-09-12 19:49 證券 -
8月末M2余額同比增長8.8%，M1增長6%
2025-09-12 17:19 -
大羅山基金村390億資本成果豐碩，創(chuàng)投大會即將開幕擴大“朋友圈”
2025-09-12 15:23 基金 -
博時基金高層人事調(diào)整：張東或?qū)⑸味麻L
2025-09-12 14:10 基金 -
創(chuàng)新藥與北交所主題基金領(lǐng)跑，2025年上半年公募全線飄紅
2025-09-12 14:09 基金 -
保德信資管獲準正式開業(yè)，外資獨資保險資管再落一子
2025-09-12 12:34 保險 -
恒泰證券正式更名金融街證券，國資重塑券商發(fā)展格局
2025-09-10 17:26 金融觀察 -
渤海銀行中期報告解析：營收利潤雙升背后的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)
2025-09-10 17:26 金融觀察 -
華夏銀行中報透視：業(yè)績承壓疊加監(jiān)管重罰，經(jīng)營挑戰(zhàn)凸顯
2025-09-10 17:26 金融觀察 -
上海證券交易所領(lǐng)導(dǎo)班子再調(diào)整：霍瑞戎履新副理事長，資本市場國際化進程加速
2025-09-10 17:26 證券 -
煙臺銀行副行長人事任命正式落地，姜雷獲監(jiān)管部門核準
2025-09-10 17:26 銀行 -
信用卡半年再減1200萬張：一場年輕人的“無聲告別”
2025-09-10 17:06 銀行 -
招商局融資租賃原董事長王慶彬接受審查調(diào)查
2025-09-10 16:06 -
馬云麾下金融平臺巨資殺入加密貨幣！云鋒金融3億元購入1萬枚以太坊
2025-09-09 17:15 金融觀察 -
退休被罰！財達證券海南前老總私下代客交易3.29億元
2025-09-09 16:02 金融觀察 -
同花順董事長“讓渡市場機會”的減持，黃了
2025-09-09 16:01 金融觀察 -
京東消金四名董事任職資格獲批復(fù)
2025-09-09 16:00 金融觀察 -
涉違規(guī)開展債券包銷業(yè)務(wù)，北京農(nóng)商銀行被罰185萬元
2025-09-09 15:39 金融觀察
相關(guān)推薦 -
-
最新聞 Hot
-
“訓(xùn)練成本才這么點？美國同行陷入自我懷疑”
-
主謀已落網(wǎng)
-
簽了！“中國發(fā)動機替代德國產(chǎn)品”
-
“對農(nóng)民來說，無異于千刀萬剮！好好和中國談吧”
-
印媒越吹越離譜：陣風(fēng)領(lǐng)先殲-35A...
-
白宮AI顧問急了：這正中華為下懷，居心何在？
-
“為跟中方談，特朗普拒批4億美元對臺軍援”
-
針對個別“反華”集會，韓總理緊急指令
-
日本空自一架搜救機降落時沖出跑道，暫無人員傷亡
-
獨山縣委書記李景寬任上被查
-
特朗普碰瓷：奪回阿富汗空軍基地，離中國太近
-
熱搶！部分民營銀行大額存單，年化利率超2%
-
美財長：人民幣匯率對歐洲是個事，對我們不是
-
“嘎子哥”謝孟偉抖音、快手賬號均被封禁
-
柯克遭槍擊前去了日韓，挑唆“擺脫中國”
-
“索要千萬逼死前夫”，翟欣欣一審被判12年
-
- 聯(lián)系我們
- 關(guān)于我們
- 版權(quán)聲明
- 服務(wù)條款
- 刊登廣告
- 聯(lián)系微博
- 加入我們
- 網(wǎng)站地圖
- 舉報鏈接
- 舉報制度規(guī)范
- 《網(wǎng)站自律管理承諾書》
Copyright ? 2014-2024 觀察者 All rights reserved。
滬ICP備10213822號-2 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：31220170001
網(wǎng)登網(wǎng)視備（滬）02020000041-1號 互聯(lián)網(wǎng)宗教信息服務(wù)許可證：滬（2024）0000009
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證：（滬）字第03952號
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證：滬B2-20210968 違法及不良信息舉報電話：021-62376571
滬公網(wǎng)安備 31010502000027號
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
上海市互聯(lián)網(wǎng)違法與不良信息舉報中心
