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編者按：4月以來，美國政府在關稅政策上的“過山車式”操作引發(fā)全球震蕩，中國轉口貿(mào)易面臨前所未有的變局。不確定因素陡增之際，中國外貿(mào)企業(yè)亟需思考三個問題：當傳統(tǒng)轉口貿(mào)易通道受阻，該如何打造“升級版”供應鏈體系？中企該如何降低對美市場依賴，開辟非美市場？當美國將關稅戰(zhàn)與科技封鎖疊加，出海企業(yè)又該如何在合規(guī)經(jīng)營與技術突圍間找到平衡點？

在此背景下，觀察者網(wǎng)連線《海外征程》商業(yè)叢書作者、前華為中東、北非、拉美、東南亞大客戶群業(yè)務負責人達尼，深度解析中企在關稅高壓下的破局之道，為企業(yè)提供可落地的戰(zhàn)略路徑。

【對話/觀察者網(wǎng) 鄭樂歡，整理/廖一恒】

加快多元化布局，降低經(jīng)營風險

觀察者網(wǎng)：美國的對華關稅主要產(chǎn)生的影響聚焦于中國對美出口較大的幾個領域，比如機電類產(chǎn)品（占中國對美出口9%）、紡織服裝、新能源（如電動車、鋰電池）等，您認為目前這些領域都受到的關稅沖擊如何？行業(yè)內對美國關稅政策的態(tài)度是什么樣的？

達尼：我認為首先需要對這些企業(yè)進行一個簡單的分類。

第一類就是機電類企業(yè)。在機電及高科技領域，中國自有品牌企業(yè)大多在前幾年已離開美國市場或未進行布局。以新能源汽車為例，除比亞迪因電動大巴業(yè)務（大巴車不屬于乘用車）成為特例，其他自有品牌乘用車企業(yè)幾乎未涉足美國。ICT（信息與通信技術）領域的通信企業(yè)情況類似。因此，關稅戰(zhàn)對這類自有品牌高科技企業(yè)出口影響極小。

另一類受關稅戰(zhàn)沖擊較大的是承接美國品牌商訂單的配套商。這些企業(yè)生產(chǎn)的往往是中間件或被集成產(chǎn)品，例如部分前往墨西哥設廠、不以中國自營品牌示人的企業(yè)。像在美國設廠為美國汽車行業(yè)配套的企業(yè)，以及曾為美國品牌商供貨的寧德時代等，其美國市場份額都面臨縮小的局面。也就是說，以美國為主要客戶的品牌配套企業(yè)受到關稅的影響顯著。

不過，科技企業(yè)中，在與美國前期較量中受打壓的企業(yè)，對美國市場依存度已大幅降低，新能源汽車企業(yè)出海也鮮少選擇美國，關稅戰(zhàn)對它們影響有限。在OEM廠商（代工生產(chǎn)廠商）層面，這種分化會更加明顯。其中，高度依賴美國廠商且未轉型的企業(yè)受沖擊最大。而具備市場敏感度的OEM企業(yè)，有的向自有品牌轉型，有的開拓非美國市場，通過分散市場布局降低風險，受到的影響相對較小。企業(yè)制定年度規(guī)劃時，分散風險、避免“把所有雞蛋放在一個籃子里”已成為重要策略。

需要指出的是，當前受關稅戰(zhàn)較大影響的企業(yè)，其中有一部分，是在前兩年中美對抗中仍抱有幻想、深陷路徑依賴，對美國市場依存度過高且未及時調整策略的企業(yè)。與之形成對比的是，部分曾承接美國品牌方訂單的OEM科技企業(yè)，憑借對國際標準的掌握，成功轉型為自有品牌，并積極開拓非美市場，已經(jīng)取得了較好的發(fā)展成果。

最后就是衣帽褲襪等傳統(tǒng)品類方面，受沖擊最嚴重的是過度依賴Temu、希音等跨境電商平臺，且將美國作為核心市場的企業(yè)。這類企業(yè)因路徑依賴嚴重，若無法快速適應非美市場，未來一段時間內將面臨較大壓力。

4月2日，特朗普簽署一項行政令，美國自5月2日起終止從中國內地和中國香港輸美小額包裹的免稅待遇，即正式取消了800美元“小額豁免”關稅政策。

此外，即使是中國自有品牌的整機廠商，或是已提前布局的企業(yè)，若不能及時找到替代美國的市場，同樣會受到較大影響。所在當前局面下，我認為中國企業(yè)需要積極尋求多元化市場布局，降低單一市場依賴帶來的風險。

觀察者網(wǎng)：美國總統(tǒng)四年一換屆、兩年一次中期選舉，因此美國的政策波動非常大。但是，部分企業(yè)對于美國市場可能有一種“熬一熬就過去”的心態(tài)，將關稅戰(zhàn)視為短期趨勢。您如何看待這種心態(tài)？它與企業(yè)對美國市場的路徑依賴是一回事嗎？對中國企業(yè)在美國市場有何影響？

達尼：我認為本質上仍是路徑依賴，因為企業(yè)在過往成功后進行變革是需要面臨巨大壓力的。通常來講，做企業(yè)應聚焦自身可控的事情，盡管提升可控性意味著成本增加，但自2018年起，我國在部分領域已朝著這一方向發(fā)展。規(guī)模越大的企業(yè)，越注重發(fā)展的確定性，不會高度依賴單款爆品或單一市場，而是通過多元化布局實現(xiàn)“長治久安”。

大企業(yè)的優(yōu)勢在于能夠將外部風險轉化為內部風險。面對市場波動，成熟的企業(yè)可憑借內部管理機制、戰(zhàn)略決策調整以及供應鏈的延續(xù)性，在風險中騰挪，用內部管理對沖外部風險；而小企業(yè)如同大江大浪中的一葉扁舟，抗風險能力弱，部分過去靠運氣發(fā)展的小企業(yè)，仍對外部市場抱有期待。這類小企業(yè)若不快速開拓非美國市場，將在此次沖擊中面臨淘汰，或遭受持續(xù)性損傷。

關于美國政策的波動性，其實全世界很多國家都存在政府換屆后市場出現(xiàn)動蕩的情況。如斯里蘭卡、尼泊爾、印尼和其他非洲國家在大選權力交接時，企業(yè)通常會選擇觀望，因為新政權可能推翻原有政策，也可能保持戰(zhàn)略延續(xù)性。

但美國當下的政策波動達到了前所未有的程度。其龐大的經(jīng)濟體量，使得政策波動帶來的影響遠超其他國家，根源在于美國國內兩種思潮的極度撕裂，這并非單一政府或個人的問題，左右之爭已處于極端激烈狀態(tài)。

美國推行的關稅政策具有雙重目的：一方面旨在解決國內債務問題，對全球實施，中國只是其中受影響的國家之一；另一方面，存在針對中國的意圖，雙重壓力疊加，進一步加劇了市場風險。

在此背景下，高科技企業(yè)率先感知風險，早早進行全球市場布局。對于其他企業(yè)而言，必須投入大量精力開拓非美市場。當前“全球減一”（即美國重回孤立主義下，由世界其他國家組成的全球化貿(mào)易規(guī)則）概念備受關注，也反映出企業(yè)應對美國政策風險、尋求多元化市場布局的趨勢。

觀察者網(wǎng)：對于大部分國家而言，特朗普的“對等關稅”政策進入90天暫緩階段。您曾提到，這一任期即使中國企業(yè)在他國設廠，美國也可能通過股權穿透對中企進行限制。結合當前關稅情況，您如何看待中國的轉口貿(mào)易形勢？

達尼：就我個人的觀察來說，特朗普政府發(fā)布“對等關稅”政策時，不少在東南亞的企業(yè)及物流從業(yè)者其實是有表現(xiàn)出一定程度的恐慌情緒。此前類似政策沖擊下，曾有在當?shù)亟◤S的企業(yè)倒閉；而在2018到2022年間，部分企業(yè)通過轉口貿(mào)易獲利，但隨著外部環(huán)境變化又陷入虧損、撤資。2023到2024年，受出海熱潮推動，又一批新企業(yè)投身海外，呈現(xiàn)出持續(xù)有企業(yè)嘗試海外設廠的態(tài)勢。

從關稅實際征收的角度看，美國的這種高關稅政策實際上是缺乏可持續(xù)性的，因為全球多數(shù)地區(qū)平均關稅率只在5%到6%左右，最終關稅會在博弈中達到新的平衡。

但需要明確的是，這種關稅波動不會改變大趨勢。美國的核心訴求是調整貿(mào)易格局，推動制造業(yè)回流，并嚴格限制中國企業(yè)通過第三國轉口或制造。例如，美國早已關注中國汽車企業(yè)在墨西哥設廠、光伏企業(yè)布局東南亞等情況。美國不同政府雖采取的手段有所差異，但限制中國轉口貿(mào)易的意圖始終存在。

首先我覺得影響比較大的一點在于東南亞地區(qū)。受中美貿(mào)易摩擦影響，東南亞國家對于中國企業(yè)投資的態(tài)度比較復雜，因為這屆特朗普政府對于封堵中國轉口貿(mào)易的意圖相當明顯。

由于美國關稅政策具有連帶效應，如果中國企業(yè)在東南亞設廠，所在國可能因與中國的貿(mào)易關聯(lián)，被美國“連帶制裁”，導致當?shù)仄髽I(yè)對美出口也面臨高關稅風險。例如，一些東南亞國家的本土企業(yè)原本對美出口關稅較低，但隨著中國企業(yè)大量涌入并擴大當?shù)爻隹谝?guī)模，美國可能將該國整體視為貿(mào)易管控對象，提高關稅。

這種形勢下，東南亞國家都會面臨兩難選擇，對于中企的轉口貿(mào)易形勢也是有直接影響的，畢竟中國和東盟的經(jīng)濟依存程度相當之高。